Lees hier ons meest recente nieuws

Twee weken geleden vroeg Adfiz de Tweede Kamer te kijken naar fiscale aftrekbaarheid van advieskosten als pensioendeelnemers advies inwinnen bij het kiezen om pensioengeld na de pensioendatum (deels) door te beleggen. De politiek heeft dit opgepikt en gevraagd naar het standpunt van de regering.

De opleidingen, workshops en coaching van Edmond Halley zijn gericht op het bevorderen van vakmanschap. Bij elke training loop je steeds de complete adviescyclus door aan de hand van rijke open-eind casusposities. Kennis en advieskunde integreren daardoor tot vakkunde. Zo wordt deze hoogwaardige manier van adviseren vanzelf een krachtige gewoonte.

Als adviseur wil je samen met je klant de regie houden over zijn financiën. Daarvoor is het nodig goed en efficiënt toegang te hebben dat de klantinformatie bij de aanbieder. We hebben in 2012 een machtiging gemaakt die daarbij kan helpen. Zo kan een klant jou als zijn adviseur expliciet machtigen om alle relevante informatie namens hem te ontvangen. We willen dit soort ondersteuning moderniseren. Daarvoor zijn we ook op zoek naar (machtigings-)oplossingen die in de praktijk hun werking bewezen hebben. Heb jij goede ervaringen met dit soort klantmachtigingen? Of wil je jouw machtiging als voorbeeld met ons delen? Laat ons dit dan weten via info@adfiz.nl. Mochten je machtigingen juist afgewezen zijn door aanbieders, dan willen we dat uiteraard ook weten, door wie en op welke grond.

De AFM heeft de concept streefcijfers bekendgemaakt voor de categorie “overige beleggingsverzekeringen”. Bij de categorie overige beleggingsverzekeringen gaat het om beleggingsverzekeringen die niet vallen onder de categorieën niet-opbouwend, hypotheekgebonden en pensioengebonden beleggingsverzekeringen. Van die categorieën zijn de streefcijfers al vastgesteld.

Afgelopen donderdag 14 januari was de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst in Spant! in Bussum. Traditioneel de opening van het nieuwe verzekeringsjaar en het moment waarop de winnaars van het Adfiz Prestatie onderzoek bekend worden gemaakt. Met bijna 300 leden, verzekeraars en bekenden van Adfiz kunnen we spreken van een groot succes. Lees hier de samenvatting.