Lees hier ons meest recente nieuws

Als (hypotheek)adviseur help je jouw klanten bij het maken van financiële keuzes als er sprake is van een relatiebeëindiging: wie blijft er in het huis wonen, hoe ziet de nieuwe hypotheekconstructie eruit? En je informeert de (ex)partners over de fiscale gevolgen van een scheiding.

In de markt van simple risk gaan verzekeringen steeds meer op elkaar lijken. In een interactieve bijeenkomst zoekt Cas Verhage, commercieel directeur van Nh1816 antwoord op de vraag waar een verzekeraar samen met u het verschil kan maken. Aan welke knoppen kunnen we draaien? Wat bepaalt de premie en hoe beheersen we de schade om de premie aantrekkelijk te houden?

In toenemende moeten klanten zelf maatregelen nemen om voldoende pensioen op te bouwen. Een goed samenspel tussen consument en adviseur is noodzakelijk om te komen tot een goed inzicht en een goede invulling van de pensioen opbouw. Tijdens een interactieve sessie gaat Theo Krins (Manager Vermogensadvies Legal & General) met u na op welke wijze de adviseur op een adequate wijze de consument kan adviseren op het gebied van vermogensopbouw in relatie tot oudedagsvoorziening.

Het is belangrijker dan ooit dat je de klant kent. Zodat je hem kunt verrassen met dienstverlening die precies bij hem past. Hoe doe je dat? Het zal steeds meer draaien om profiel gestuurde service en klantbenadering. Of het nu een single-, multi- of omnichannelstrategie is. Dat zijn geen doelen maar juist de middelen om je toevoegde waarde als financieel adviseur te laten zien!

De AFM heeft onlangs de Activiteitenkalender 2016 gepubliceerd. Hierin zet zij voor het komende jaar haar inzet op de verschillende toezichtgebieden uiteen. Adfiz is in gesprek met de AFM over de thema’s die voor adviseurs van belang zijn. Andere thema’s die niet direct een raakvlak hebben met advies worden door Adfiz actief gemonitord, om tijdig zicht en invloed te hebben op mogelijke gevolgen voor het adviesvak.