Archief

Adfiz-lid Paul van Brederode heeft vorige week op de am:dag met Advies Expert de ‘Aegon Aandacht voor morgen’-award in de wacht gesleept. Hij won deze prijs, die in het leven is geroepen voor nieuwe initiatieven in de branche, met een door hem ontwikkelde uitgebreide nazorg-tool die adviseurs kunnen gebruiken om hun klanten te informeren.

Van leden hebben wij signalen ontvangen dat Florius klanten benadert om de lopende hypotheek te bespreken. Het lijkt hier met name te gaan om klanten met een aflossingsvrije hypotheek, al dan niet in combinatie met een opbouwproduct. Florius stelt jou als adviseur zowel vooraf als achteraf niet op de hoogte van dit klantcontact. Het behoeft geen toelichting dat een dergelijke handelswijze niet in het belang van de klant en adviseur is. Wij gaan dan ook op korte termijn het gesprek aan met deze geldverstrekker.

1.041 manuren oftewel ruim 0,5 fte; dat is wat kantoren jaarlijks gemiddeld besparen door gebruik te maken van Aplaza. Uren die ze kunnen besteden aan extra klantcontact, aan opleidingen en aan het opzetten van commerciële acties om nieuwe klanten te werven. Bovendien kost het gebruik van Aplaza niets extra; de kosten zijn inbegrepen in de softwarepakketten van de systeemhuizen.

We hebben de overeenkomst van Voogd & Voogd uit de ledenkring voorgelegd gekregen om te beoordelen. We hebben ons commentaar vervolgens met Voogd & Voogd gedeeld en om overleg gevraagd. Op tal van punten heeft Voogd & Voogd een toelichting op ons commentaar gegeven. Het commentaar heeft niet geleid tot substantiële aanpassingen van ons commentaar. Uitgangspunt voor Adfiz blijft het Refertemodel voor het beoordelen van SWO’s.

T&W Tilburg uit Tilburg heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.