Archief

Net als afgelopen jaar organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken weer een enquête over problemen op de hypotheekmarkt. De resultaten van de enquête van vorig jaar hebben tot een aantal mooie resultaten geleid binnen het Platform Maatwerk. Dit was mede te danken aan de hoge respons door adviseurs. Daarom roepen we je op ook dit jaar de enquête weer in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/JWH3G7Z

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap. De afgelopen weken is gewerkt aan het updaten van het formulier, zodat het geschikt is voor de eigenrisicodragerschap per 1 juli 2018 (beslismoment: 1 april 2018). Daarnaast heeft het formulier een aantal andere wijzigingen ondergaan. Het is dus de bedoeling dat je vanaf nu gebruik maakt van het meest actuele formulier. In dit ledenbericht vind je het actuele formulier.

Met ingang van 1 januari 2018 is de Financiële Bijsluiter vervallen. Hiervoor in de plaats is het Essentiële-informatiedocument (Eid) gekomen. In dit ledenbericht lichten we de achtergrond en gevolgen toe.

Nieuwe Europese regelgeving stelt eisen aan de werkzaamheden van de onafhankelijk financieel adviseur. Het is daarom van belang om goed op de hoogte te zijn van de Europese regels en de daarmee samenhangende implementatiewetgeving. In ons nieuwe Europa dossier vind je alles wat met Europa te maken heeft en van invloed is op je werkzaamheden overzichtelijk bij elkaar.

Komend voorjaar zal er een tweede LedenLab van start gaan. Bij dit LedenLab gaan Adfiz-leden met Aegon in gesprek over de beleggende klant. Nu sparen weinig tot geen rendement oplevert, staan veel klanten weer open voor het investeren van hun vermogen in beleggingen. Aegon is – evenals een aantal andere aanbieders – gestart met ‘beheerd beleggen’. Hiermee neemt Aegon de beleggingswerkzaamheden volledig uit handen. Veel adviseurs worstelen echter met de vraag hoe (er dan nog) een rendabel bedieningsmodel kan worden gecreëerd rondom dit type klant.