Overzicht hulpmiddelen 2024 – welke heb jij gemist?
Gedurende het jaar stellen we veel modeldocumenten, infographics, kennis, tools, webinars en andere middelen beschikbaar die jou direct kunnen helpen bij je werkzaamheden. Omdat we goed begrijpen dat je dit niet allemaal kunt bijhouden hebben we de webpagina's adfiz.nl/modellen en adfiz.nl/kennis in het leven geroepen. Tip: zet deze bij je favorieten zodat je altijd snel de juiste informatie kunt vinden.
In onderstaand overzicht vind je een opsomming van alle modeldocumenten, infographics, tools, webinars en andere hulpmiddelen die we in 2024 hebben ontwikkeld of die zijn geüpdatet.
Modeldocumenten
- Om werknemers juist en volledig te informeren over collectieve waardeoverdracht hebben we samen met het Verbond van Verzekeraars een modelbrief voor werkgevers ontwikkeld (check ook de bijbehorende Handleiding en het Excelbestand Gegevens collectieve waardeoverdracht)
- Samen met andere partijen die betrokken zijn bij werkenaanonspensioen.nl hebben we een format ontwikkeld voor een Transitieplan eerbiedigende werking.
- Ter ondersteuning bij de implementatie van provisietransparantie schadeverzekeringen hebben we een infographic ontwikkeld waarin de waarde van advies wordt gevisualiseerd en de dienstverlening wordt uitgelegd
- We hebben een modeldocument ter beschikking gesteld waarin je je beleidskeuzes ten aanzien van provisietransparantie kunt vastleggen.
Tools
- In het kader van de invoering van provisietransparantie hebben we een rekenbox ontwikkeld waarmee in een vroeg stadium het fijnmazig gemiddelde kan worden berekend.
- Ook naar aanleiding van provisietransparantie: Voor jou en je medewerkers hebben we een e-learning gemaakt waarin wordt behandeld hoe je je dienstverlening en de beloning succesvol bespreekt met je klant.
- De geüpdatete analyse polisvoorwaarden klimaatrisico's van Poliskraker vind je hier. In een apart document geeft Poliskraker toelichting op het onderzoek en de tool en worden enkele bijzonderheden en aandachtspunten uitgelicht.
- In de geüpdatete handleiding over de Wwft is beschreven wat de Wwft voor je werk als adviseur betekent.
- Tweemaal per jaar actualiseren we het Uniforme Uitvraagformulier WGA ERD. De meest recente versie vind je hier (NL) en hier (ENG).
- We hebben ons Meldpunt Adfiz uitgebreid (en vernieuwd) met een loket voor de verzekerbaarheid van duurzame innovaties.
- Voor bedrijven tot 250 werknemers hebben we een gezamenlijk gratis meldkanaal klokkenluiders ingericht incl. opvolging door een onafhankelijke functionaris. Dit meldkanaal vind je via https://adfiz.whistlelink.com.
- ONVZ kondigde dit jaar aan de provisieregeling per 2025 aan te passen. We hebben een spreadsheet gemaakt dat in detail weergeeft wat de gevolgen zijn van de aanpassing van de provisieregeling voor de portefeuille per pakket (zowel basisverzekering als aanvullende pakketten).
- Om je een beeld te geven van de premieontwikkeling door de jaren heen, hebben we een overzicht gemaakt van de premies van de meest voorkomende basisverzekeringen vanaf 2023.
- Om je te helpen bij het maken van de juiste overwegingen rondom leadvergoedingen, heeft de stuurgroep Kwaliteit en Ethiek het Afwegingskader Leadvergoedingen opgesteld en gepubliceerd.
- Om je een haakje te bieden om het gesprek over verduurzaming (en energiebesparing) te starten hebben we samen met de commissie Duurzame ontwikkeling gesprekshandvatten opgesteld voor duurzaam financieel advies aan het MKB.
- In het kennisportaal over relatiebeëindiging is een document geplaatst over hypotheekadvisering en relatiebeëindiging dat inzicht geeft in de diverse facetten van het scheidingsrisico en hoe je dit kan betrekken bij het adviesproces.
Webinars
- Op 8 februari organiseerden wij met Bas Prins van FortyTwoAI een webinar waarin hij ons meenam in het geheim van een goede prompt en prompting engineering.
- Op 7 maart organiseerden wij een webinar over het belang en gebruik van de modelbrief Collectieve waardeoverdracht.
- Op 28 maart organiseerden wij het webinar Informatie delen bij hypotheken.
- Op 4 juni 2024 organiseerden wij met Janine Oskam het webinar Winnen met je Bedrijf Zonder Jezelf te Verliezen.
- Op 6 juni organiseerden wij een webinar rondom de kernelementen van de nieuwe provisieregels en hoe je deze kan implementeren in jouw dienstverlening.
- Op 25 september organiseerden wij met AFM een webinar over DORA. Omwille van een open interactie met AFM is dit webinar niet opgenomen en dus niet terug te bekijken.
- Op donderdag 21 november organiseerden wij met Kim Cremers van Parkstad Adviesgroep een webinar over het werk van een RegisterExecuteur
Publicaties
- De nieuwe Advies in Cijfers 2024-2025 is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.
- Tweemaal per jaar actualiseren we het Handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk 2024. De meest recente versie vind je hier; de 2025 update volgt begin januari.
- Om werkgevers goed te kunnen adviseren over het aanpassen van de pensioencontracten aan de Wet toekomst pensioenen, is het belangrijk om te weten welk beleid pensioenverzekeraars voeren. Om dat inzichtelijk te maken hebben we per maatschappij een document opgesteld: