Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 5-4-2019

Dossier witwassen (Wwft) uitgebreid

Dossier witwassen (Wwft) uitgebreid

De AFM heeft een korte vragenlijst gestuurd naar adviseurs en bemiddelaars waarin enkele vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De vragen over de Wwft gelden alleen voor financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en/of gebruikmaken van het nationaal regime. Naar aanleiding van vragen van leden hebben we ons dossier Sanctiewetgeving en Witwassen flink uitgebreid met een apart hoofdstuk over de Wwft.

Evenementen
geplaatst op: 4-4-2019

Het particulier platform op 3 april was drukbezocht

Het particulier platform op 3 april was drukbezocht

Het particulier platform op 3 april was drukbezocht.Tijdens het evenement is veel met elkaar gedeeld over de toegevoegde waarde van advies. Enno Wiertsema trapte de dag af over het thema Je adviseur, je beste verzekering. Er zijn verschillende manieren om die claim waar te maken, daarom kwamen verschillende experts aan het woord. Zij gaven hun visie en praktische handvatten. Al met al gaven veel leden aan dat ze het een inspirerende dag vonden.

Nieuws
geplaatst op: 4-4-2019

Wat betekent de aanpassing van het Nationaal Regime voor jou?

Wat betekent de aanpassing van het Nationaal Regime voor jou?

Het Nationaal Regime is per 1 april 2019 aangepast. De impact van deze wijziging is voor jou als adviseur beperkt. In dit ledenbericht zetten we de gevolgen voor jouw bedrijfsvoering op een rij. Hierbij gaan we er vanuit dat je een vergunning hebt voor het adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet en in dat kader ook gebruik maakt van het Nationaal Regime. Let op: de niet-besproken eisen die sinds de invoering van het Nationaal Regime in 2008 zijn ingevoerd, gelden dus nog steeds.

Nieuws
geplaatst op: 4-4-2019

Samenwerken met Stichting Pensioenregister aan aandacht voor pensioen

Samenwerken met Stichting Pensioenregister aan aandacht voor pensioen

Hoe krijg je consumenten in beweging voor hun pensioen? Met die vraag zijn wij vorig jaar benaderd door Stichting Pensioenregister (SPR). Uit de verkenning kwamen vooral kansen naar voren voor de stichting om ondersteunende communicatie te ontwikkelen voor adviseurs. Zodat je daarmee klanten laagdrempelig en gericht op hun pensioen en mijnpensioenoverzicht.nl kunt wijzen. Het eerste resultaat is nu beschikbaar.

Evenementen
geplaatst op: 3-4-2019

Week van het geld opnieuw een groot succes!

Week van het geld opnieuw een groot succes!

De eerste reacties van deelnemende leden aan de week van het geld zijn zeer positief. Het enthousiasme komt vooral door de mondigheid van de kinderen, ze waren zeer geïnteresseerd en stelden veel vragen waardoor de les ook voor de tijdelijke leraren een aangename verrassing bleek! Een greep uit de reacties:

Evenementen
geplaatst op: 2-4-2019

Helder Beheerd verloot tijdens Particulier Platform gratis deelname actief beheertrainingen  

Helder Beheerd verloot tijdens Particulier Platform gratis deelname actief beheertrainingen  

Morgen, woensdag 3 april, organiseren we weer een Particulier Platform (je kunt je nog steeds aanmelden). Het thema van de bijeenkomst is ‘Je adviseur, je beste verzekering’. Tijdens het plenaire deel zullen twee gastsprekers ons bijpraten over actief klantbeheer. Ook aanwezig is Peter Wormskamp die met zijn Helder Beheerd/Actief Klantbeheer-scan (ook als ledenvoordeel) deelneemt aan de Kennismarkt.

Nieuws
geplaatst op: 2-4-2019

Adfiz feliciteert in april 2019 

Adfiz feliciteert in april 2019 

Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijvoorbeeld een lustrumjaar lidmaatschap of bedrijf, fusies en overnames en toetreding van nieuwe leden. Deze maand feliciteren we de volgende kantoren die een lustrumjaar lidmaatschap vieren:

Nieuws
geplaatst op: 1-4-2019

Een greep uit de ledenberichten van maart 2019

Een greep uit de ledenberichten van maart 2019

Iedere eerste maandag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.

Nieuws
geplaatst op: 1-4-2019

Maandcolumn: Wachten tot je een ons weegt

Maandcolumn: Wachten tot je een ons weegt

Haastige spoed is zelden goed en geduld is een schone zaak is mij vroeger geleerd. Maar ik ken inmiddels ook de keerzijde van zorgvuldigheid en geduld als deugd. Namelijk dat het ertoe kan leiden dat je wacht tot je een ons weegt. Een lot dat adviseur en klant die wachten op een offerte voor een WGA eigenrisicoverzekering is beschoren. De traagheid waarmee aanbieders voor deze verzekeringen offertes aanleveren, leidt ertoe dat onder grote tijdsdruk een keuze moet worden gemaakt voor een verzekering die een grote stempel drukt op het verzuimbeleid van een onderneming.

Nieuws
geplaatst op: 28-3-2019

Opnieuw afleggen initieel examen blijft mogelijk voor herstellen adviesbevoegdheid

Opnieuw afleggen initieel examen blijft mogelijk voor herstellen adviesbevoegdheid

Het CDFD heeft aangegeven dat het – naast het bijzonder examen – mogelijk blijft om de adviesbevoegdheid te herstellen via het opnieuw afleggen van het initiële examen als een diplomahouder niet tijdig het PE-examen voor de betreffende beroepskwalificatie heeft behaald. Hiervoor hebben we onlangs ook gepleit in onze consultatiereactie.