Lees hier ons meest recente nieuws

Als adviseur wil je samen met je klant de regie houden over zijn financiën. Daarvoor is het nodig goed en efficiënt toegang te hebben dat de klantinformatie bij de aanbieder. We hebben in 2012 een machtiging gemaakt die daarbij kan helpen. Zo kan een klant jou als zijn adviseur expliciet machtigen om alle relevante informatie namens hem te ontvangen. We willen dit soort ondersteuning moderniseren. Daarvoor zijn we ook op zoek naar (machtigings-)oplossingen die in de praktijk hun werking bewezen hebben. Heb jij goede ervaringen met dit soort klantmachtigingen? Of wil je jouw machtiging als voorbeeld met ons delen? Laat ons dit dan weten via info@adfiz.nl. Mochten je machtigingen juist afgewezen zijn door aanbieders, dan willen we dat uiteraard ook weten, door wie en op welke grond.

De AFM heeft de concept streefcijfers bekendgemaakt voor de categorie “overige beleggingsverzekeringen”. Bij de categorie overige beleggingsverzekeringen gaat het om beleggingsverzekeringen die niet vallen onder de categorieën niet-opbouwend, hypotheekgebonden en pensioengebonden beleggingsverzekeringen. Van die categorieën zijn de streefcijfers al vastgesteld.

Afgelopen donderdag 14 januari was de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst in Spant! in Bussum. Traditioneel de opening van het nieuwe verzekeringsjaar en het moment waarop de winnaars van het Adfiz Prestatie onderzoek bekend worden gemaakt. Met bijna 300 leden, verzekeraars en bekenden van Adfiz kunnen we spreken van een groot succes. Lees hier de samenvatting.

Heb je meegedaan aan het Prestatie Onderzoek? Dan krijg je naast de totale uitslagen ook een persoonlijke terugkoppeling (inkoopbenchmark). Met de inkoopbenchmark van het Prestatie Onderzoek krijg je goed zicht op de kwaliteitsverschillen tussen aanbieders. Dit kan je helpen bij je aanbiederselectie. Je ziet in één oogopslag welke aanbieders het beste presteren op criteria die voor jouw klanten van belang zijn.

Hoe kun je je als adviseur onderscheiden in een wereld die steeds verder digitaliseert. Op die vraag gaf Rik Vera antwoord tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst. Door klantverwachtingen te overtreffen. Een simpel antwoord, dat focus vraagt in de uitvoering. De ondernemersscan geeft die focus. De ondernemersscan is onderdeel van een breder ondernemersprogramma dat wij binnenkort met korting kunnen aanbieden. Maar ook zonder dit programma biedt de scan op basis van benchmarks zicht op de strategische fitheid van je bedrijf.