Lees hier ons meest recente nieuws

Als adviseur hoeft je je diensten niet gratis te verrichten. Ook wettelijke nazorg niet. Voorwaarde is wel dat je hierover vooraf duidelijke en expliciete afspraken maakt met je klanten. Dat was meteen het belangrijkste antwoord op de centrale vraag uit het zorgplicht seminar voorafgaand de Nieuwjaarsbijeenkomst: hoe blijf je zelf de regisseur van je eigen dienstverlening en beloning?

Begin januari vroegen we je onze nieuwjaarspeiling in te vullen. Met deze peiling willen wij inzicht geven in de bedrijfseconomische ontwikkelingen bij de leden van Adfiz. Bij de meeste Adfiz-leden gaat het goed en ook de verwachtingen voor 2017 zijn positief. In dit ledenbericht vind je de belangrijkste resultaten. Daarmee kun je de ontwikkeling binnen jouw kantoor vergelijken met die van andere Adfiz-leden.

Donderdag 12 januari was de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst in Spant! in Bussum. Traditioneel de opening van het nieuwe verzekeringsjaar en het moment waarop de winnaars van het Adfiz Prestatie onderzoek bekend worden gemaakt. Met ruim 300 leden, verzekeraars en bekenden van Adfiz kunnen we spreken van een groot succes. Een kort verslag.

In december plaatsten wij een oproep in een ledenbericht om praktijkvoorbeelden te melden van ongewenste rechtstreekse benadering. Wij ontvingen een flink aantal meldingen. Aangezien Florius veelvuldig wordt genoemd, gaan wij de komende weken als eerste met deze geldverstrekker in gesprek. Hierbij is onze insteek dat de relatie tussen de klant en zijn adviseur weer gerespecteerd gaat worden. Ook bij het vereenvoudigen van het adviestraject door digitalisering moet het uitgangspunt zijn dat de communicatie met de klant via het intermediair plaatsvindt.

Adfiz heeft vorig jaar een standaardmachtiging ontwikkeld die je kunt gebruiken om namens je klant (persoons)gegevens op te vragen of te wijzigen bij een aanbieder van financiële producten. Adfiz heeft met de AFM en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gesproken over problemen doordat aanbieders klantgegevens niet willen delen en soms zelfs een door de klant afgegeven machtigingsverzoek niet accepteren. Uitgangspunt van zowel de AFM en de AP is dat juridisch correcte machtigingen in alle gevallen gerespecteerd dienen te worden.