Lees hier ons meest recente nieuws

Enkele weken geleden hebben wij jullie per mail en via een ledenbericht gevraagd mee te doen aan het arbeidsvoorwaardenonderzoek van Bureau DFO. Speciaal voor Adfiz leden heeft Bureau DFO de belangrijkste cijfers en resultaten uit dit onderzoek gebundeld. Dit rapport kun je hier downloaden.

Fintech-oplossingen gaan de komende tien jaar de adviseur nog niet vervangen, zo schreef Enno afgelopen maandag nog. Een visie die ook werd onderschreven door vier deskundigen in het laatste Adfiz Magazine. Maar dergelijke oplossingen kunnen de adviseur wél werk uit handen nemen, zodat hij zich volledig kan richten op het echte advieswerk. Een voorbeeld van zo’n fintech-oplossing is www.pensioenrust.nl; een online tool die de klant snel en effectief inzicht geeft in zijn netto besteedbare inkomen nu en later. Adfiz-lid Marco Kok van KOK Advies uit Amstelveen is – samen met 2 compagnons – de drijvende kracht achter de nieuwe innovatieve tool, PensioenRust.

Bij het afsluiten, wijzigen en uitkeren van een verzekering is het in het kader van sanctiewetgeving belangrijk om de identiteit van de klant vast te stellen. Voor de identificatie en uitvraag van de gegevens bij zakelijke relaties is het van belang te weten wie de uiteindelijk belanghebbende is (UBO, Ultimate Beneficial Owner). Om dat te achterhalen wordt gebruik gemaakt van een UBO controle. Omdat verzekeraars (en andere partijen) ieder verschillende UBO-formulieren gebruiken en dezelfde gegevens meerdere keren worden uitgevraagd, heerst er onder klanten soms onbegrip.

Het afgelopen jaar hebben we in de lobby regelmatig aandacht gevraagd voor het beleid van geldverstrekkers bij boeterente en rentemiddeling. Mede dankzij onze input hebben de AFM en het Ministerie van Financiën een aantal maatregelen getroffen. Graag vernemen wij van jou of je ervaringen het afgelopen jaar zijn verbeterd.

Van 31 oktober t/m 2 november 2017 vond de Pensioen3daagse plaats. Een initiatief van onze partner Wijzer in Geldzaken om het pensioenbewustzijn van klanten te vergroten. Een succesvolle driedaagse want ook dit jaar deden weer veel kantoren mee. Door het hele land werden deuren geopend, konden klanten met de Plus-voucher zicht krijgen op hun pensioensituatie, bemanden Adfiz-leden de pensioenhelpdesk van de Telegraaf en werden online consumenten geholpen via onze vragenwidget. Op dit moment vinden er evaluaties plaats. Heb jij opmerkingen, ervaringen die gedeeld mogen worden of ideeën? Neem dan contact met ons op.