Lees hier ons meest recente nieuws

Aan de hand van een recente uitspraak door de rechtbank van Amsterdam werd in een aantal blogs de conclusie getrokken dat je als adviseur geen zorgplicht hebt bij maatschappij-incasso. Die conclusie is echter te kort door de bocht. Op het moment dat de klant een betalingsachterstand heeft is er ook een rol weggelegd voor jou als adviseur. In dit ledenbericht vatten we de conclusie van de uitspraak voor je samen en geven aan hoe je hier bij je beheer en nazorg rekening mee kunt houden.

Eind april plaatsten we een oproep om Adfiz-lid Rik Steentjes van Steentjes Verzekeringen uit Lichtenvoorde te helpen bij zijn afstudeeronderzoek voor de Masterstudie Verzekeringskunde (Insurance Studies) aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. Ongeveer 70 leden gaven gehoor aan de oproep en vulden de enquête in. Mede dankzij de medewerking van de leden heeft Rik zijn afstudeerscriptie inmiddels succesvol afgerond.

Afgelopen zaterdag besteedde Kassa weer aandacht aan nazorg bij overlijdensrisicoverzekeringen. Dit naar aanleiding van een Kifid-uitspraak in juli vorig jaar. Hoewel de uitzending geen nieuwe feiten introduceerde, benadrukt de blijvende aandacht voor dit dossier hoe belangrijk het is om klanten regelmatig en op productniveau (en niet in algemene zin) te informeren over (prijs)ontwikkelingen.

Actief klantbeheer staat hoog op de prioriteitenlijst van de Adfiz-leden, zo bleek uit de laatste Adfiz Nieuwjaarspeiling. Reden voor ons om hier dan ook actief mee aan de slag te gaan. Zoals tijdens het Particulier Platform waar verschillende sprekers hun visie, aanpak en praktische handvaten gaven. En onlangs nog hebben we een kennisdossier Actief Klantbeheer online gezet. Ook in VVP #3 publiceerden we een artikel over dit onderwerp.

In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Veel leden zoeken naar effectieve en efficiëntie manieren om dit aan te pakken. Voor het Particulier Platform in 2019 bundelden de leden van de commissie Financiële Planning hun ervaringen en de diverse hulpmiddelen die Adfiz en haar netwerk bieden in een checklist Actief Klantbeheer. In het kennisdossier Actief Klantbeheer brengen we alle kennis over dit onderwerp samen. Je vindt het kennisdossier op https://www.adfiz.nl/dossiers/actief-klantbeheer