Lees hier ons meest recente nieuws

Begin april is Europa het eens geworden over de nadere regelgeving inzake het Essentiële- informatiedocument (Eid): de Europese opvolger van de financiële bijsluiter. Zoals eerder aangekondigd is de invoeringsdatum van de Europese regels inzake het standaard informatiedocument na eerder uitstel nu 1 januari 2018. Wij vinden het van belang dat adviseurs goed worden geïnformeerd door aanbieders over dit Essentiële-informatiedocument. Aanbieders zijn immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het document, en de adviseur is degene die het document aan de klant verstrekt.

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat slechts 22% van de zelfstandigen zonder personeel voorzien is van een AOV. Als belangrijkste redenen noemen ze de te hoge kosten (50%), voldoende eigen reserves (18%) en de kleine kans dat zij zelf arbeidsongeschikt raken (54%). Toch gaat het in de praktijk vaak mis. Om je te ondersteunen bij het overtuigen van ondernemers beter naar hun arbeidsongeschiktheidsrisico’s te kijken hebben we een blog, infographic en social media afbeeldingen om te delen in je (sociale)netwerken.

‘Gaat het goed met de branche?’ vraagt toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer de volle zaal. Vol zelfvertrouwen steekt een meerderheid bevestigend zijn hand omhoog. Nog meer enthousiasme kreeg de vraag ‘Gaat het goed met u?’. Het lijkt op een zeer positief zelfbeeld en dat terwijl ze vijf minuten eerder te horen kregen dat robots het werk van de adviseur overnemen. In dit ledenbericht lees je het verslag van de expertsessie marketing tijdens het Particulier Platform.

Adfiz-lid Paul van Brederode sprak gister tijdens het Particulier Platform over zijn online toepassing die een financieel adviseur kan helpen bij het adviseren. Van het onderhouden van een verzekeringsportefeuille tot slimme inventarisatiemogelijkheden voor complexe producten. Als Adfiz-lid kun je de software nu met korting afnemen.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Voor veel mensen iets om tegenop zien. Met de online aangiftehulp van onze partner Wijzer in geldzaken (initiatief Ministerie van financiën) kun je consumenten op een laagdrempelige manier op weg helpen met de belastingaangifte. Middels een paar eenvoudige vragen krijgen ze overzicht waarin ze moeten denken bij de aangifte. Daarnaast is onze themapagina over de belastinaangifte weer up-to-date. Het staat je vrij deze informatie en tool te delen in jouw netwerk.