Lees hier ons meest recente nieuws

Per 18 mei is Sonja Demarteau gestart als Account- en Eventmanager. Binnen de financiële dienstverlening heeft Sonja ervaring opgedaan bij Ernst & Young als Eventmanager en Projectmanager Marketing & Communications. Daarnaast heeft zij als Relatiemarketeer gewerkt bij Avéro Achmea. Zij was daar onder andere betrokken bij de opzet en organisatie van de symposia ‘De Waarde van Advies’; bijeenkomsten bedoeld om financieel adviseurs inzichten en inspiratie te geven die kunnen helpen om duurzaam succesvol te zijn.

Er zit nieuwe energie in de branche en in de vereniging. Dat ervaren we tijdens de vele ledenbijeenkomsten en -bezoeken van het afgelopen half jaar. Dat inspireert enorm. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) willen we die inspiratie delen en versterken.

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor de pensioencommunicatie. De nieuwe regels moeten ertoe leiden dat een deelnemer eenvoudiger kan weten hoe hij zijn pensioen er voor staat. Pensioenuitvoerders mogen de pensioeninformatie voortaan digitaal verzenden naar de deelnemers. Wij hebben bij de Tweede en Eerste Kamer gevraagd eisen te stellen aan digitale verzending, zodat pensioendocumenten altijd op een onafhankelijke en veilige manier worden verzonden en bewaard.

Achmea biedt intermediairs een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan. Achmea heeft de nieuwe overeenkomst in een vroeg stadium voorgelegd aan Adfiz. Met dit goede initiatief gaf Achmea ons de ruimte om positief en constructief te overleggen. Het toont ook aan dat Achmea de SWO ziet als een overeenkomst tussen twee partijen, en niet als een contract dat de verzekeraar oplegt aan de adviseur. Ook met haar opstelling als het gaat om de commerciële benadering van de klant van de adviseur is Achmea te prijzen. Er is geen cross-selling tussen merken onderling. De vraag of klant dit zou willen wordt door Achmea niet voorgelegd. Het gebeurt gewoon niet. Een voorbeeld voor de markt.

Adfiz onderstreept het belang voor financiële educatie als vast onderdeel van het onderwijsprogramma. Wijzer in Geldzaken (ministerie van Financiën) vraagt hier aandacht voor. Onafhankelijk financieel adviseurs steunen dit belang door jaarlijks gastlessen te geven. “Er zijn kinderen die denken dat het geld oneindig uit de muur blijft komen. Als we met elkaar kinderen financieel bewuster maken, kan dit in de toekomst minder problemen geven voor de hele gemeenschap.”