Lees hier ons meest recente nieuws

Zoals bekend stopt Avero Achmea met het aanbieden van particuliere schadeverzekeringen. Bij het bekend worden van dit nieuws hebben wij deze aanbieder meteen laten weten dit soort ontwikkelingen slecht te vinden voor een sterk en divers advieskanaal. Nadat Achmea had aangegeven niet op het besluit terug te komen zijn we met ze in gesprek gegaan om jouw belangen en die van je klanten zo veel mogelijk veilig te stellen.

Enkele weken geleden hebben wij jullie per mail en via een ledenbericht gevraagd mee te doen aan het arbeidsvoorwaardenonderzoek van Bureau DFO. Speciaal voor Adfiz leden heeft Bureau DFO de belangrijkste cijfers en resultaten uit dit onderzoek gebundeld. Dit rapport kun je hier downloaden.

Fintech-oplossingen gaan de komende tien jaar de adviseur nog niet vervangen, zo schreef Enno afgelopen maandag nog. Een visie die ook werd onderschreven door vier deskundigen in het laatste Adfiz Magazine. Maar dergelijke oplossingen kunnen de adviseur wél werk uit handen nemen, zodat hij zich volledig kan richten op het echte advieswerk. Een voorbeeld van zo’n fintech-oplossing is www.pensioenrust.nl; een online tool die de klant snel en effectief inzicht geeft in zijn netto besteedbare inkomen nu en later. Adfiz-lid Marco Kok van KOK Advies uit Amstelveen is – samen met 2 compagnons – de drijvende kracht achter de nieuwe innovatieve tool, PensioenRust.

Bij het afsluiten, wijzigen en uitkeren van een verzekering is het in het kader van sanctiewetgeving belangrijk om de identiteit van de klant vast te stellen. Voor de identificatie en uitvraag van de gegevens bij zakelijke relaties is het van belang te weten wie de uiteindelijk belanghebbende is (UBO, Ultimate Beneficial Owner). Om dat te achterhalen wordt gebruik gemaakt van een UBO controle. Omdat verzekeraars (en andere partijen) ieder verschillende UBO-formulieren gebruiken en dezelfde gegevens meerdere keren worden uitgevraagd, heerst er onder klanten soms onbegrip.

Het afgelopen jaar hebben we in de lobby regelmatig aandacht gevraagd voor het beleid van geldverstrekkers bij boeterente en rentemiddeling. Mede dankzij onze input hebben de AFM en het Ministerie van Financiën een aantal maatregelen getroffen. Graag vernemen wij van jou of je ervaringen het afgelopen jaar zijn verbeterd.