Archief

Verzekeraars en adviseurs krijgen in het kader van de aanpak beleggingsverzekeringen streefcijfers voor de activatie van klanten met een beleggingsverzekering. Dat heeft Minister Dijsselbloem vorige week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Adfiz wilde meewerken aan een gezamenlijke aanpak die helder zou maken welke eisen aan het niveau van inspanning worden gesteld. Adfiz vindt dat de AFM nu te ver gaat door de markt resultaatverplichtingen op te leggen. Wij adviseren u door te gaan met het bestaande flankerend beleid

Adfiz heeft aanbieders gewezen op de eerbiedigende werking bij nationaal regime posten. Adviseurs mogen op lopende posten provisie blijven ontvangen. Aanbieders antwoorden echter dat zij als beleggingsonderneming vanaf 1-1-2014 geen provisie meer mogen betalen voor het verlenen van beleggingsdiensten en nevendiensten. De toelichting op het provisieverbod beleggen wijst erop dat het de bedoeling van de wetgever was om eerbiedigende werking voor deze producten mogelijk te maken. Adfiz heeft direct bij het Ministerie van Financiën en de AFM aangedrongen om hierover duidelijkheid te verschaffen.

“Wie heeft deze infographic al gezien? Dit is een voorbeeld van het nieuwe Adfiz: een goed verhaal in weinig woorden.” Met deze woorden opende Wim Heeres de Algemene Ledenvergadering, waar onder andere het Meerjarenplan, de vernieuwing van de vereniging en de begroting op de agenda stonden.

Wat zijn de voordelen en het nut van doorlopend onderzoek voor advieskantoren? Advies.tevreden.nl en Adfiz-lid Mandema & Partners gaven 4 november een webinar voor Adfiz-leden waarin ze hier bij stil staan. Het webinar is nu terug te kijken.

De AOV-ronde zit er op. De ervaringen van de zo’n 700 deelnemers waren zeer positief. Als lid van Adfiz kun je vanaf nu de volledige toolkit voor AOV-advies downloaden. Deze toolkit bevat 13 instrumenten om je AOV-advies te verbeteren, waaronder het inventarisatiemodel dat wij in overleg met de AFM hebben ontwikkeld.