Archief

Het gonst binnen de vereniging. Op 12 Juni 2019 viert Adfiz haar 110 jarig bestaan in museum Singer Laren. Hoogtepunt is het Branchedebat over de Waarde van Advies. Hier gaan we in gesprek met belangrijke aanbieders en stakeholders uit de financiële adviesmarkt. De bezetting is rond. Ben je Adfiz-lid, dan kun je gratis deelnemen! Meld je direct aan via de eventpagina.

Van der Plas Verzekeringen uit Hellevoetsluis heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.

Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijvoorbeeld een lustrumjaar lidmaatschap of bedrijf, fusies en overnames en toetreding van nieuwe leden. Deze maand feliciteren we de volgende kantoren die een lustrumjaar lidmaatschap vieren:

Voorafgaand aan de invoering van de regelgeving (in 2018) die de keuze voor doorbeleggen mogelijk maakt, hebben we erop gewezen dat een deelnemer doorgaans niet in staat zal zijn een weloverwogen keuze te maken over complexe zaken als risico’s en rendementen bij de keuze om al dan niet door te beleggen. We bepleitten destijds dat de pensioenuitvoerder verplicht wordt een deelnemer te wijzen op het belang om onafhankelijk advies in te winnen. Hierbij past dat het inwinnen van advies fiscaal aftrekbaar wordt.

Afgelopen week was een collega van het Adfiz bureau op de Hypovak in Nieuwegein. Samen met enkele anderen nam hij daar deel aan een paneldiscussie over actief klantbeheer, oftewel nazorg. Hij vertelde dat hij van adviseurs die succesvol met nazorg bezig zijn vaak hoort dat het belangrijkste is dat je als adviseur zelf in je model gelooft en je continu afvraagt ‘zou ik dit serviceabonnement als klant zelf ook willen?’