Nieuw kennisdossier Actief Klantbeheer

Nieuws
geplaatst op 8-5-2019  

In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Veel leden zoeken naar effectieve en efficiëntie manieren om dit aan te pakken. Voor het Particulier Platform in 2019 bundelden de leden van de commissie Financiële Planning hun ervaringen en de diverse hulpmiddelen die Adfiz en haar netwerk bieden in een checklist Actief Klantbeheer. In het kennisdossier Actief Klantbeheer brengen we alle kennis over dit onderwerp samen. Je vindt hier onder andere:

  • Checklist Actief Klantbeheer
  • Modeldocumenten om dienstenpakketten in te richten en afspraken met de klant vast te leggen
  • Ledenvoordelen van diverse partners uit het Adfiz-netwerk voor tooling die kan helpen bij Actief Klantbeheer.
  • Module om gericht content te delen met klant(groepen)
  • De zorgplicht-artikelen voor VVP ken je vak)
  • Presentaties en andere publicaties op gebied van actief klantbeheer.

Je vindt het kennisdossier op https://www.adfiz.nl/dossiers/actief-klantbeheer