Lees hier ons meest recente nieuws

Op maandag 27 januari en woensdag 5 februari organiseert het Verbond van verzekeraars webinars over geldzorgen signaleren, bespreken en doorverwijzen. Hoewel de webinars ingaan op hoe verzekeraars kunnen omgaan met klanten die geldzorgen hebben, biedt het ook handvatten en inzichten voor jou als adviseur. Als Adfiz-lid kun je je bovendien gratis aanmelden, maar daar is wel haast bij geboden; je kunt je nog tot en met 24 januari inschrijven.

De Belastingdienst heeft recent een standpunt gepubliceerd waarin wordt bevestigd dat een reeds ingegane oudedagslijfrente fiscaal geruisloos kan worden omgezet in een uitgestelde oudedagslijfrente. Dit betekent dat belastingplichtigen, die nog niet de leeftijd van de uiterste ingangsdatum hebben bereikt, hun reeds ingegane oudedagslijfrente kunnen omzetten zonder fiscale consequenties.

Finfin van Adfiz gaat veranderen. Het gebruik van onder meer de vragenmodule loopt al geruime tijd terug. Bovendien bleek vorig jaar uit onderzoek van het ministerie van Financiën dat de waargenomen waarde van advies en zelfvertrouwen de sterkste voorspellers zijn van de gang naar de adviseur (Advies in Cijfers, blz. 54-56). Daarom zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe aanpak.

Veel leden zijn actief met verduurzaming van het eigen kantoor. Om daarin stappen te maken zijn niet per se grote strategieën of beleidsplannen nodig. Je kunt ook gewoon beginnen. En van elkaar leren. Om dat makkelijk te maken delen we tips van leden. Deze tip heeft betrekking op het maken van duurzame keuzes.

Minister Heinen heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie gegeven op de financiële sector. Veel van de onderwerpen die de minister behandeld gaan over banken en bancaire producten. Maar hij kondigt ook aan dat hij nog met specifieke beleidsvoorstellen zal komen voor verzekeraars, accountants en financiële adviseurs omdat die in deze visie minder belicht zijn. De minister geeft ook aan trots te zijn op de sterke sector die Nederland heeft en dat hij zich zal inzetten om die te behouden. Een ondersteunend geluid voor de sector.