Lees hier ons meest recente nieuws

De ervaring van de afgelopen tijd leert dat in het activeringstraject veel ruis kan worden vermeden als verzekeraars en adviseurs samenwerken en elkaar goed informeren. De aanpak van verzekeraars is al zo goed als rond. Niettemin moeten verzekeraars ruimte laten voor adviseurs, zodat je vanuit je eigen rol en verantwoordelijkheid effectief je eigen klanten kunt activeren. Adfiz heeft van de 7 grote verzekeraars hun aanpak in kaart gebracht. Met dit overzicht kun je beter je eigen activiteiten en planning met verzekeraars afstemmen.

Verzekeraars zijn gestart met de activering van pensioengebonden beleggingsverzekeringen. Sommige verzekeraars communiceren al met adviseurs en/of klanten, anderen zijn hun aanpak aan het voorbereiden. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor adviseurs, klanten en verzekeraars efficiënter, effectiever en duidelijker is als adviseurs en verzekeraars zo goed mogelijk samenwerken om deze klus samen te klaren. Daarom zijn we in gesprek met het Verbond en met individuele verzekeraars over hun aanpak.

Recent is de wetgeving aangepast zodat de AFM kan ingrijpen als partijen onvoldoende inspanning leveren om klanten te activeren in het kader van het streefcijferbeleid voor beleggingsverzekeringen. De sanctieregels zijn gericht op verzekeraars, maar hebben ook directe gevolgen voor adviseurs. Wij geven antwoord op de vraag: wat zijn de gevolgen voor jou van de nieuwe regels in het kader van activering van pensioengebonden beleggingsverzekeringen?

De streefcijfers voor pensioengebonden beleggingsverzekering zijn definitief van kracht nu de AMvB gepubliceerd is (waarin ook de sanctieregeling is opgenomen).

We vinden het belangrijk om namens onze beroepsgroep ons in te zetten om klanten met een beleggingsverzekering te helpen. Via Adfiz.nl helpen we klanten inzicht te krijgen in hun situatie en te checken of actie in hun situatie wenselijk of zelfs noodzakelijk is.