Lees hier ons meest recente nieuws

Door grote belangstelling is een extra sessie toegevoegd aan de landelijke informatieronde over de arbeidsongeschiktheidsverzekering georganiseerd door Adfiz, AFM en bureau D & O. De bijeenkomsten bieden praktische informatie voor je AOV adviestraject. De sprekers van onder meer AFM, Adfiz en Bureau D&O gaan uitgebreid in op ontwikkelingen en mogelijkheden op gebied van AOV-advisering (meer info over het programma). In de AOV-toolkit krijg je onder andere ons AOV-inventarisatieformulier, een zelftoets voor je AOV-advies en diverse checklists en modelbrieven (meer info over de toolkit)

Op het terrein van de aanvullende pensioenen gaat er heel veel gebeuren. Ben Schuurman, is voorzitter van de Kennisgroep Pensioen bij de Belastingdienst en weet als geen ander wat er speelt.

Verzekeraars zijn volop bezig met de (voorbereidingen voor) activering van klanten met vooral pensioengebonden beleggingsverzekeringen. De nadere regels voor activering zijn voor verzekeraars reden om dit strak in te richten. Om zelf regie te houden op je eigen klantbenadering is het van belang niet te wachten totdat verzekeraars hun acties uitrollen.

De ervaring van de afgelopen tijd leert dat in het activeringstraject veel ruis kan worden vermeden als verzekeraars en adviseurs samenwerken en elkaar goed informeren. De aanpak van verzekeraars is al zo goed als rond. Niettemin moeten verzekeraars ruimte laten voor adviseurs, zodat je vanuit je eigen rol en verantwoordelijkheid effectief je eigen klanten kunt activeren. Adfiz heeft van de 7 grote verzekeraars hun aanpak in kaart gebracht. Met dit overzicht kun je beter je eigen activiteiten en planning met verzekeraars afstemmen.

Talloze mensen lopen bewust of onbewust rond met vragen over hun pensioen. Elk jaar is er een uniek moment om deze vragen te kunnen stellen aan professionele partijen. Vragen kunnen gaan over alles wat te maken heeft met ‘wat te doen voor een goed pensioen’. Mensen lopen rond met vragen over de gevolgen van echtscheiding, een verandering van baan of een aanpassing van de pensioenregeling bij de werkgever.