Lees hier ons meest recente nieuws
-
Webinar doorlopend klantonderzoek: De sleutel tot een excellent klantgerichte adviesorganisatie
Door toenemende transparantie worden klanten steeds kritischer op de kwaliteit van dienstverlening. Doorlopend onderzoek helpt advieskantoren om hun dienstverlening en imago flink te verbeteren. Continu informatie krijgen over de ervaringen die klanten met je dienstverlening hebben, is de basis voor verbetering en tegelijkertijd voor betrokken medewerkers. -
Extra avond-bijeenkomst AOV-advisering in Best
Door grote belangstelling is een extra sessie toegevoegd aan de landelijke informatieronde over de arbeidsongeschiktheidsverzekering georganiseerd door Adfiz, AFM en bureau D & O. De bijeenkomsten bieden praktische informatie voor je AOV adviestraject. De sprekers van onder meer AFM, Adfiz en Bureau D&O gaan uitgebreid in op ontwikkelingen en mogelijkheden op gebied van AOV-advisering (meer info over het programma). In de AOV-toolkit krijg je onder andere ons AOV-inventarisatieformulier, een zelftoets voor je AOV-advies en diverse checklists en modelbrieven (meer info over de toolkit) -
Op weg naar een nieuw pensioenstelsel – Verslag expert-sessie Pensioen op Adfiz Zakelijk Platform
Op het terrein van de aanvullende pensioenen gaat er heel veel gebeuren. Ben Schuurman, is voorzitter van de Kennisgroep Pensioen bij de Belastingdienst en weet als geen ander wat er speelt. -
Hulp bij regie op eigen aanpak activering beleggingsverzekeringen
Verzekeraars zijn volop bezig met de (voorbereidingen voor) activering van klanten met vooral pensioengebonden beleggingsverzekeringen. De nadere regels voor activering zijn voor verzekeraars reden om dit strak in te richten. Om zelf regie te houden op je eigen klantbenadering is het van belang niet te wachten totdat verzekeraars hun acties uitrollen. -
Hoe gaan verzekeraars pensioengebonden beleggingsverzekeringen activeren?
De ervaring van de afgelopen tijd leert dat in het activeringstraject veel ruis kan worden vermeden als verzekeraars en adviseurs samenwerken en elkaar goed informeren. De aanpak van verzekeraars is al zo goed als rond. Niettemin moeten verzekeraars ruimte laten voor adviseurs, zodat je vanuit je eigen rol en verantwoordelijkheid effectief je eigen klanten kunt activeren. Adfiz heeft van de 7 grote verzekeraars hun aanpak in kaart gebracht. Met dit overzicht kun je beter je eigen activiteiten en planning met verzekeraars afstemmen.
