Lees hier ons meest recente nieuws

De regio’s Den Haag, Rotterdam en Midden-Nederland nodigen je van harte uit voor een gezamenlijke bijeenkomst op 14 april in Jaarbeurs te Utrecht. In de middag hebben we een programma samengesteld exclusief voor Adfiz leden, met onder andere een miniseminar over Cybercrime.

Vorige week informeerden we je over het uniform uitvraagfomulier dat de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz heeft ontwikkeld. Een standaardisatie van het uitvraagformulier moet er toe leiden dat alle verzekeraars dezelfde benodigde informatie van werkgevers krijgen op basis waarvan zij snel een offerte aan kunnen bieden. Zo wordt het voor de adviseurs eenvoudiger en minder tijdrovend om met hun klant de beste keuze voor een verzekeraar te kunnen maken. We hebben ook afspraken met verzekeraars gemaakt over de acceptatie van dit formulier. Het formulier kun je nu downloaden.

Vorige week heeft de Tweede Kamer een belangrijke motie aangenomen die verzekeraars (en andere pensioenuitvoerders) verplicht om alle kosten die in mindering worden gebracht op de variabele pensioenuitkering transparant te maken. Adfiz heeft als belangrijk onderdeel van haar lobby t.a.v. het ‘Wetsvoorstel verbeterde premieregeling’ – als enige partij – hiervoor de aandacht van de politiek gevraagd.

Technologie heeft veel impact. Maar dat betekent beslist niet dat de adviseur geen toekomst heeft. Weet jij al hoe jij jouw klant gaat bedienen? Hoe optimaliseer je jouw toegevoegde waarde? Tijdens het nieuwe event am:kantoorvandetoekomst op 19 april a.s. worden deze vragen beantwoord. Als Adfiz-lid krijg je een flinke korting om het event te bezoeken. Daarnaast geven Enno Wiertsema (Adfiz) en Justin Schlee (ANVA) deze dag de workshop: Ken je klant!

Regelmatig ontvangen we signalen dat verzekeraar en banken klantgegevens niet delen met de adviseur. Zelfs niet als de klant een machtiging heeft verstrekt aan de adviseur om zijn gegevens op te vragen. Zeker speelt dit bijvoorbeeld als het gaat om klanten met lopende polissen en of hypotheken, en waarbij geen relatie meer bestaat tussen adviseur en maatschappij. Op onze oproep voorbeeldmachtigingen te sturen hebben we diverse zeer bruikbare voorbeelden ontvangen. Dit helpt bij de ontwikkeling van een standaard-machtiging voor alle leden. Onze dank daarvoor. We zullen aanbieders ook gaan aanspreken als ze deze standaard weigeren. Vooruitlopend hierop willen we nu al scherp in beeld krijgen welke aanbieders machtigingen afwijzen. En op welke grond. Heb jij te maken gehad met een bank of verzekeraar die klantgegevens niet wilde delen ondanks een machtiging van de klant? Dan horen we dat graag. Je kunt je ervaring mailen naar info@adfiz.nl