Lees hier ons meest recente nieuws

Actief beheer is voor veel leden een prioriteit dit jaar. Wij ondersteunen dit met informatie en modeldocumenten in het dossier zorgplicht en diverse ledenvoordelen. Nieuw is het ledenvoordeel van de Nationale Hypotheekbond.

Adfiz-lid Paul van Brederode heeft vorige week op de am:dag met Advies Expert de ‘Aegon Aandacht voor morgen’-award in de wacht gesleept. Hij won deze prijs, die in het leven is geroepen voor nieuwe initiatieven in de branche, met een door hem ontwikkelde uitgebreide nazorg-tool die adviseurs kunnen gebruiken om hun klanten te informeren.

De toenemende aandacht voor zorgplicht en nieuwe verplichtingen vanuit de Wft roepen vragen op over dossiervorming. Wat moet je allemaal vastleggen om aan te kunnen tonen dat je hebt voldaan aan je informatieverplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de zorgplicht en de IDD. Moet je alles vastleggen? En zo nee, hoe bewijs je dat je op de juiste wijze hebt gehandeld?

Voorafgaand aan de ALV werden de aanwezige leden in twee sessies bijgepraat over de IDD en over de zorgplicht, dit laatste in het licht van de ORV-uitspraak van Kifid.

Heb jij je al aangemeld voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 november in Soest? Uiteraard staan het jaarplan en de begroting op de agenda. Interessant is ook het voorprogramma: twee miniseminars over de invoering van de Europese richtlijn IDD en over de zorgplicht in het licht van de Kifid uitspraak over zorgplicht bij een ORV. Meld je nu aan!