Lees hier ons meest recente nieuws

In de laatste Adfiz Nieuwjaarspeiling benoemen leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Heb je actief beheer al helemaal geïntegreerd in je dagelijkse werk? Of merk je dat na een goede start de ‘waan van de dag’ het dreigt te winnen van een structurele aanpak? Met de juiste start voorkom je dat het blijft steken bij een poging.

Tijdens de kennismarkt op het Particulier Platform 11 april delen leden initiatieven die jou als lid ruimte geven om te ondernemen. Theo van Dolderen van John P. de Wit Assurantien zal er ook zijn met zijn FortNova. FortNova is een oplossing om je workflow optimaal in te richten. Klanten kunnen realtime en 24/7 hun polissen, schades en facturen inzien en wijzigingen doorgeven, schades melden en facturen betalen. De tool voldoet aan de eisen die de AVG aan de adviseur stelt. Speciaal voor Adfiz-leden is er € 1.250,00 korting op de installatiekosten.

In december vorig jaar schreven we over de innovatieve online tool PensioenRust, die is gelanceerd door Adfiz-lid Kok Advies uit Amstelveen. Een online tool die de klant snel en effectief inzicht geeft in zijn netto besteedbare inkomen nu en later. Speciaal voor Adfiz-leden is deze tool nu ook als Ledenvoordeel beschikbaar.

Fintech-oplossingen gaan de komende tien jaar de adviseur nog niet vervangen, zo schreef Enno afgelopen maandag nog. Een visie die ook werd onderschreven door vier deskundigen in het laatste Adfiz Magazine. Maar dergelijke oplossingen kunnen de adviseur wél werk uit handen nemen, zodat hij zich volledig kan richten op het echte advieswerk. Een voorbeeld van zo’n fintech-oplossing is www.pensioenrust.nl; een online tool die de klant snel en effectief inzicht geeft in zijn netto besteedbare inkomen nu en later. Adfiz-lid Marco Kok van KOK Advies uit Amstelveen is – samen met 2 compagnons – de drijvende kracht achter de nieuwe innovatieve tool, PensioenRust.

Adfiz-lid Paul van Brederode sprak gister tijdens het Particulier Platform over zijn online toepassing die een financieel adviseur kan helpen bij het adviseren. Van het onderhouden van een verzekeringsportefeuille tot slimme inventarisatiemogelijkheden voor complexe producten. Als Adfiz-lid kun je de software nu met korting afnemen.