Lees hier ons meest recente nieuws

In maart hebben veel leden elkaar weer gezien en gesproken. Vorige week ontvingen we zo’n 100 bezoekers tijdens het Particulier Platform. Deze stond volledig in het teken van robo-advies en financiële technologie. Via deze link vind je alle ledenberichten over dit onderwerp. Ook is deze maand Jong Management energiek weer van start gegaan! Op 22 juni is de volgende bijeenkomst gepland. Ook ontving je deze maand het Jaarverslag 2016. Maar er gebeurde deze maand nog meer. Ik noem een aantal opvallende zaken van maart.

Gister vond het tweede Particulier Platform plaats. Zo’n 100 bezoekers kwamen woensdag in Driebergen-Zeist bijeen om kennis op te doen over robo-advies. Tijdens het plenaire deel werd geautomatiseerd advies door Reinier Pollmann (AFM), Arie Jan Baan (Berenschot Intellerts) en Paul van Brederode (Van Brederode Financieel Intermediair en Adfiz-lid) van verschillende klanten belicht. Voor alle sprekers is één ding duidelijk: geautomatiseerd advies gaat in de nabije toekomst een grote rol gaat spelen bij financieel advies.

Adfiz-lid Paul van Brederode sprak gister tijdens het Particulier Platform over zijn online toepassing die een financieel adviseur kan helpen bij het adviseren. Van het onderhouden van een verzekeringsportefeuille tot slimme inventarisatiemogelijkheden voor complexe producten. Als Adfiz-lid kun je de software nu met korting afnemen.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Voor veel mensen iets om tegenop zien. Met de online aangiftehulp van onze partner Wijzer in geldzaken (initiatief Ministerie van financiën) kun je consumenten op een laagdrempelige manier op weg helpen met de belastingaangifte. Middels een paar eenvoudige vragen krijgen ze overzicht waarin ze moeten denken bij de aangifte. Daarnaast is onze themapagina over de belastinaangifte weer up-to-date. Het staat je vrij deze informatie en tool te delen in jouw netwerk.

De Commissie Ketenintegratie van Adfiz heeft in haar plannen voor 2017 als topprioriteit benoemd dat adviseurs makkelijker vanuit hun eigen systeempakket de regie op hun hele klantenportefeuille moeten kunnen voeren. Om dat te bevorderen zal Aplaza nadrukkelijk betrokken worden.