Lees hier ons meest recente nieuws

Actief klantbeheer staat hoog op de prioriteitenlijst van de Adfiz-leden, zo bleek uit de laatste Adfiz Nieuwjaarspeiling. Reden voor ons om hier dan ook actief mee aan de slag te gaan. Zoals tijdens het Particulier Platform waar verschillende sprekers hun visie, aanpak en praktische handvaten gaven. En onlangs nog hebben we een kennisdossier Actief Klantbeheer online gezet. Ook in VVP #3 publiceerden we een artikel over dit onderwerp.

In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Veel leden zoeken naar effectieve en efficiëntie manieren om dit aan te pakken. Voor het Particulier Platform in 2019 bundelden de leden van de commissie Financiële Planning hun ervaringen en de diverse hulpmiddelen die Adfiz en haar netwerk bieden in een checklist Actief Klantbeheer. In het kennisdossier Actief Klantbeheer brengen we alle kennis over dit onderwerp samen. Je vindt het kennisdossier op https://www.adfiz.nl/dossiers/actief-klantbeheer

De sfeer was volgens de deelnemers van het Particulier Platform goed en er was voldoende tijd voor vragen en om samen kennis uit te wisselen. Dit kwam naar voren uit ons korte onderzoek naar de algemene beleving van het evenement, daarnaast is de nieuwe locatie ook positief ontvangen. Graag zien we je in 2020 terug op een volgend Particulier Platform, het Zakelijk Platform op 18 september 2019 en natuurlijk de Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2019 met daarop aansluitend de viering van ons gezamenlijk 110-jarig bestaan!

Er zijn verschillende manieren om actief klantbeheer te regelen. Een groot aantal leden is op zoek naar de manier die voor hen het beste werkt, want iedere onderneming is anders. Om praktische handvatten te bieden heeft de commissie financiële planning een checklist ontwikkeld, waarbij stap voor stap opties worden gegeven om actief klantbeheer zo eenvoudig mogelijk te maken.

Adfiz heeft een nieuwe tool ontwikkeld waarmee je als adviseur eenvoudig onafhankelijke informatie deelt met klanten. Campagnecontent van Finfin bestaat uit hapklare artikelen en social media berichten en is gratis beschikbaar voor leden van Adfiz. In de nieuwe tool kies je eenvoudig een thema en ontvang je direct alle beschikbare artikelen over dat onderwerp.