Lees hier ons meest recente nieuws

1.041 manuren oftewel ruim 0,5 fte; dat is wat kantoren jaarlijks gemiddeld besparen door gebruik te maken van Aplaza. Uren die ze kunnen besteden aan extra klantcontact, aan opleidingen en aan het opzetten van commerciële acties om nieuwe klanten te werven. Bovendien kost het gebruik van Aplaza niets extra; de kosten zijn inbegrepen in de softwarepakketten van de systeemhuizen.

Van leden hebben wij signalen ontvangen dat Florius klanten benadert om de lopende hypotheek te bespreken. Het lijkt hier met name te gaan om klanten met een aflossingsvrije hypotheek, al dan niet in combinatie met een opbouwproduct. Florius stelt jou als adviseur zowel vooraf als achteraf niet op de hoogte van dit klantcontact. Het behoeft geen toelichting dat een dergelijke handelswijze niet in het belang van de klant en adviseur is. Wij gaan dan ook op korte termijn het gesprek aan met deze geldverstrekker.

Adfiz-lid Paul van Brederode heeft vorige week op de am:dag met Advies Expert de ‘Aegon Aandacht voor morgen’-award in de wacht gesleept. Hij won deze prijs, die in het leven is geroepen voor nieuwe initiatieven in de branche, met een door hem ontwikkelde uitgebreide nazorg-tool die adviseurs kunnen gebruiken om hun klanten te informeren.

De toenemende aandacht voor zorgplicht en nieuwe verplichtingen vanuit de Wft roepen vragen op over dossiervorming. Wat moet je allemaal vastleggen om aan te kunnen tonen dat je hebt voldaan aan je informatieverplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de zorgplicht en de IDD. Moet je alles vastleggen? En zo nee, hoe bewijs je dat je op de juiste wijze hebt gehandeld?

Recent hebben de ministers van SZW en OCW het kabinetsbeleid gepresenteerd over leren en ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. De kern van dit beleid is aandacht voor permanente ontwikkeling van werkenden op basis van meer eigen regie (1) en binnen een positieve leercultuur (2). Dit is exact in lijn met onze visie voor wat betreft de opzet van het PE-systeem.