Lees hier ons meest recente nieuws

Een aantal leden hebben vragen gesteld over het goed regelen van zakelijke waarneming van hun kantoor. Heb jij hier ervaring mee en beschik je over een zogenaamde waarnemingsovereenkomst die je met je collega’s wilt delen? Stuur deze dan naar info@adfiz.nl.

De sfeer was volgens de deelnemers van het Particulier Platform goed en er was voldoende tijd voor vragen en om samen kennis uit te wisselen. Dit kwam naar voren uit ons korte onderzoek naar de algemene beleving van het evenement, daarnaast is de nieuwe locatie ook positief ontvangen. Graag zien we je in 2020 terug op een volgend Particulier Platform, het Zakelijk Platform op 18 september 2019 en natuurlijk de Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2019 met daarop aansluitend de viering van ons gezamenlijk 110-jarig bestaan!

Adviseurs die niet op tijd hun PE-examen hebben behaald en daardoor hun adviesbevoegdheid zijn kwijtgeraakt, kunnen deze bevoegdheid herstellen door een zogenaamd bijzonder examen af te leggen. Het ligt volgens ons voor de hand dat de inhoud van dit examen zal bestaan uit de gemiste PE-actualiteiten. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat in de regelgeving Bgfo is opgenomen.

Adfiz besteedt veel zorg aan collectieve problemen. Door onder andere; het voeren van lobby en het maken van afspraken met aanbieders, ondersteunen wij leden. Door klachten over aanbieders via Meldpunt Adfiz kenbaar te maken, is Adfiz op de hoogte en in staat adequaat actie te ondernemen.

Er zijn verschillende manieren om actief klantbeheer te regelen. Een groot aantal leden is op zoek naar de manier die voor hen het beste werkt, want iedere onderneming is anders. Om praktische handvatten te bieden heeft de commissie financiële planning een checklist ontwikkeld, waarbij stap voor stap opties worden gegeven om actief klantbeheer zo eenvoudig mogelijk te maken.