Lees hier ons meest recente nieuws

In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Veel leden zoeken naar effectieve en efficiëntie manieren om dit aan te pakken. Voor het Particulier Platform in 2019 bundelden de leden van de commissie Financiële Planning hun ervaringen en de diverse hulpmiddelen die Adfiz en haar netwerk bieden in een checklist Actief Klantbeheer. In het kennisdossier Actief Klantbeheer brengen we alle kennis over dit onderwerp samen. Je vindt het kennisdossier op https://www.adfiz.nl/dossiers/actief-klantbeheer

Afgelopen dinsdag 7 mei was ons Financiële EU-verkiezingsdebat met de Nederlandse kandidaat Europarlementariërs van de diverse partijen die actief zijn op de dossiers voor de financiële sector. Zij gingen het debat aan over met name duurzaamheid en innovatie.

Vorige maand informeerden we je over de nieuwe campagnetool om makkelijker financiële artikelen te delen in je netwerk. Nu is daar nog een extra functie aan toegevoegd. Via rss-feeds kun je een nieuwsfeed op je site plaatsen met het laatste particuliere of zakelijke financiële nieuws van Finfin van Adfiz.

Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Europa is ook voor (de regelgeving in) onze markt van groot belang. In de aanloop naar deze verkiezingen kunnen belangrijke financiële thema’s dan ook niet onbesproken blijven. En dus organiseren wij morgen samen met NVB, Verbond van Verzekeraars, NVP en Dufas het Financiële EU Verkiezingsdebat in Nieuwspoort Den Haag. Dit is een debat tussen de financiële woordvoerders van de grootste Nederlandse politieke partijen in het Europees Parlement. Het debat is live te volgen.

Begin april hebben we je geïnformeerd over de wijzigingen in de regelgeving rondom het Nationaal Regime. Naast diverse andere partijen is ook de AFM met een brief gekomen, waarin de wijzigingen die per 1 april 2019 van kracht zijn, worden toegelicht. Wij krijgen diverse signalen dat adviseurs in reactie op de brief van de AFM hun vrijstelling hebben laten intrekken. Hoewel dit een verstandige keuze kan zijn, raden wij je aan eerst een zorgvuldige afweging te maken. Op het moment dat je je vrijstelling laat intrekken, verlies je de mogelijkheid klanten (in de toekomst) te adviseren over beleggingsfondsen. Daarnaast moet je op zoek naar een oplossing voor bestaande klanten die via jou - al dan niet middels - een beleggingsrekening investeren in een beleggingsfonds.