Lees hier ons meest recente nieuws

Adviseurs die niet op tijd hun PE-examen hebben behaald en daardoor hun adviesbevoegdheid zijn kwijtgeraakt, kunnen deze bevoegdheid herstellen door een zogenaamd bijzonder examen af te leggen. Het ligt volgens ons voor de hand dat de inhoud van dit examen zal bestaan uit de gemiste PE-actualiteiten. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat in de regelgeving Bgfo is opgenomen.

Adfiz besteedt veel zorg aan collectieve problemen. Door onder andere; het voeren van lobby en het maken van afspraken met aanbieders, ondersteunen wij leden. Door klachten over aanbieders via Meldpunt Adfiz kenbaar te maken, is Adfiz op de hoogte en in staat adequaat actie te ondernemen.

Er zijn verschillende manieren om actief klantbeheer te regelen. Een groot aantal leden is op zoek naar de manier die voor hen het beste werkt, want iedere onderneming is anders. Om praktische handvatten te bieden heeft de commissie financiële planning een checklist ontwikkeld, waarbij stap voor stap opties worden gegeven om actief klantbeheer zo eenvoudig mogelijk te maken.

In zijn laatste maandcolumn vroeg Adfiz-directeur Enno Wiertsema aandacht voor de traagheid waarmee aanbieders offertes afleveren voor de WGA eigenrisicoverzekering. Deze oproep heeft behoorlijk wat losgemaakt onder verzekeraars. Onder andere Luuk de Vos (a.s.r.) deed via de vakpers een oproep om er samen voor te zorgen dat offertes sneller geleverd kunnen worden. Deze handschoen pakken we uiteraard graag op. Na input van verzekeraarszijde hebben we daarom een lijstje met tips gemaakt die ervoor moeten zorgen dat je offertes sneller ontvangt. Ondertussen ontvangen wij van leden al signalen dat de eerste aanbieders daadwerkelijk sneller offertes afleveren.

Het Verbond van Verzekeraars pleit in een position paper voor een eenmalige switchmogelijkheid van een variabele pensioenuitkering naar een vaste pensioenuitkering. Tegelijkertijd wil het Verbond voor de klant het keuze- en begeleidingsproces standaardiseren met als doel dat de klant gemakkelijker het bij zijn klantsituatie passende product kan kiezen.