Lees hier ons meest recente nieuws

Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.

Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijvoorbeeld een lustrumjaar lidmaatschap of bedrijf, fusies en overnames en toetreding van nieuwe leden. Deze maand feliciteren we onderstaande kantoren met hun lustrumjaar lidmaatschap of jubileum oprichting.

Eerder brachten we je op de hoogte van ons gesprek met NN over de migratie van Delta Lloyd. Wij hebben toen ook gesproken over meldingen die we de laatste maanden ontvingen over de doorlooptijden bij agro bij NN. In vervolg op deze dialoog heeft NN extra capaciteit ingezet en behoren de wachttijden inmiddels bijna tot het verleden. Daarnaast is gesproken over de rechtstreekse benadering bij inkomensproducten. In dit ledenbericht een update van de ontwikkelingen en onze inzet richting de toekomst.

Er komt steeds meer aandacht voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Steeds meer klanten kijken hierbij ook naar hun financieel adviseur. Wanneer is een RI&E verplicht? Hoe maak ik dit onderwerp bespreekbaar met mijn klant? En is hier een rendabel bedieningsconcept van te maken? Adfiz organiseert op 16 november om 14.00 uur een webinar waarin je in een half uur wordt bijgepraat over deze vragen.

Goede en heldere afspraken in samenwerkingsovereenkomsten zijn van belang om als adviseur/bemiddelaar en aanbieder de klant goed te kunnen bedienen. In deze klantbediening heeft ieder zijn eigen specifieke – wettelijke – rol en zijn partijen op bepaalde punten afhankelijk van elkaar.