Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz ziet deze eed/belofte aflegging als een belangrijk moment van waardering voor het beroep van financieel adviseur. Daarom organiseren we voor jou en je medewerkers een mooie gelegenheid waarop de eed/belofte afgelegd kan worden.

Weet u nog wanneer u het goed doet in het dossier beleggingsverzekeringen? Adfiz brengt voor haar leden precies in kaart welke rol van adviseurs verwacht wordt. In het Wft Portaal is het hoofdstuk beleggingsverzekeringen volledig geüpdatet met praktische uitleg, checklists en stappenplannen.

Alle bestaande medewerkers met inhoudelijk klantcontact moeten definitief voor 1-1-2016 de eed of belofte afleggen.

Efficiënt aan de Wft voldoen? Dat kunt als Adfiz-lid met het Wft-portaal. Het Wft-portaal vertelt u in iedere situatie precies wat u wel en niet verplicht bent op grond van de Wft.

De AFM heeft zaterdag 31 mei de resultaten gepubliceerd van haar onderzoek naar service abonnementen. De kernboodschap die uit het onderzoek spreekt is: zorg dat de waarde van uw dienstverlening en de totale kosten die u de klant in rekening brengt transparant, begrijpelijk en in balans zijn. Die boodschap onderstreept Adfiz al geruime tijd. Wij zetten wel kanttekeningen bij sommige specifieke aanbevelingen die AFM verbindt aan de uitkomsten van het onderzoek. Daarin gaat de AFM verder dan de eisen die de Wft stelt. In dit bericht informeren wij u over: 1) de belangrijkste conclusies van de AFM, 2) de eisen die de Wft aan u stelt wanneer u uw klanten abonnementen aanbiedt, 3) de ondersteuning die Adfiz u biedt bij het vormgeven van abonnementen en 4) de wijze waarop wij hierover met de AFM in gesprek blijven.