Lees hier ons meest recente nieuws

Eerder berichtten we je dat de resultaten van het brancheonderzoek naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs op donderdag 13 april tijdens een online bijeenkomst worden gepresenteerd. Het rapport is echter gisteren al geopenbaard.

In januari en februari is een brancheonderzoek uitgevoerd naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Actief Klantbeheer en was een vervolg op een onderzoek dat eind 2021, begin 2022 heeft plaatsgevonden.

Uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling blijkt dat actief klantbeheer de grootste prioriteit is voor advieskantoren in 2023. Maar liefst 69% van de advieskantoren heeft actief beheer van de portefeuille in de top 5 prioriteiten opgenomen. Bij deze ambitie helpt het om inzicht te hebben in de eventuele belemmeringen en blokkades die er nu nog zijn om actief klantbeheer verder op te zetten. Voor de hypotheeksector kan het brancheonderzoek naar actief klantbeheer bij hypotheken, dat eind januari is uitgezet, helpen met het krijgen van deze inzichten. Dit onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer wordt uitgevoerd door Blauw Research.

Begin 2022 is er een brancheonderzoek uitgevoerd naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek, geïnitieerd door de initiatiefnemers van het Manifest Actief Klantbeheer, waaronder Adfiz, heeft geleid tot een nulmeting over hoe adviseurs zichzelf inschatten op het gebied van actief klantbeheer. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 50% van de respondenten aangaven nog geen gestructureerde aanpak van actief klantbeheer te hebben.

In de vorige week verschenen VVP-special over Actief klantbeheer staat een artikel over hoe je, na het sluiten van een financieel product, op de juiste momenten bij de klant in de lucht komen en blijven.