Lees hier ons meest recente nieuws

De AFM heeft dinsdag jl. een visiestuk gepubliceerd “Dienstverlening op maat”. De hoofdboodschap is dat de mate van diepgang van het advies afhangt van de klantsituatie. Integraal advies is niet in alle gevallen noodzakelijk. De aanleiding is dat sommige financieel dienstverleners denken dat het wettelijk vereist in alle gevallen is een volledige inventarisatie en analyse te maken . Het is goed dat de AFM zich inspant om dit misverstand weg te nemen.

Adfiz adviseert u om niet voorbarig afscheid te nemen van uw bestaande DVD. De AFM heeft haar consultatie over het standaard-DVD afgerond. Enkele aanbevelingen van Adfiz zijn hierbij door de AFM overgenomen (zie bericht). Het standaard-DVD maakt op cruciale onderdelen van dienstverlening een eenduidige vergelijking mogelijk. Een volledige weergave van uw dienstverlening zal het standaard-DVD echter niet bieden. Aanvullend op het standaard-DVD mag u ook na 1 juli gewoon in eigen woorden aan de klant uitleggenwat uw toegevoegde waarde is.

Naast het collectief afleggen van de eed of belofte bij uw branche- of beroepsorganisatie is het ook mogelijk de eed of belofte binnen uw eigen onderneming af te leggen. U dient er in dat geval zelf voor zorg te dragen dat de eed of belofte voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt. Adfiz heeft een instructie en standaard akten opgesteld om u hierbij te ondersteunen.

De middag van het Adfiz Nieuwjaarscongres staat volledig in het teken van concrete kennis- en werksessies die praktische inspiratie bieden om actief in klantgerichtheid te investeren. Mysteryshopping is het onderwerp van één van de sessies.