Lees hier ons meest recente nieuws

Groeien bij bestaande klanten! Bij leden is dat, naast efficiencyverbetering, de topprioriteit voor 2018, zo bleek uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling. Alle reden om precies dát onderwerp centraal te stellen tijdens het derde Adfiz Particulier Platform op woensdag 11 april. Aansluitend kun je twee expertsessies bijwonen. Je hebt keuze uit expertsessies op het gebied van schade, hypotheken, fintech en generaties. Aanmelden is kosteloos en nog steeds mogelijk.

Regelmatig vragen werkgevers hun financieel adviseur met een beroep op de nieuwe privacyregels een verwerkersovereenkomst te sluiten. Zij veronderstellen dat dit verplicht is omdat je persoonsgegevens van werknemers verwerkt voor bijvoorbeeld een pensioenregeling of een verzuimverzekering. Eerder informeerden we je al dat dit meestal niet nodig is. In dit bericht vind je een verklaring hierover die je aan werkgevers kunt verstrekken.

De achtste editie van de Week van het Geld is weer voorbij. Doel van deze week is om kinderen te leren omgaan met geld. Jong geleerd is immers oud gedaan. We kunnen weer van een succes spreken! Dit jaar zijn maar liefst 5.300 gastlessen door het hele land gegeven door financiële professionals. Ook veel Adfiz-leden verruilden het kantoor voor het klaslokaal. We danken iedereen voor zijn of haar inzet!

Er wordt veel gezegd en geschreven over de jongste werkzame generatie Y, geboren tussen 1985 en 2000. In de eerste ronde biedt Aegon een expertsessie over deze dynamische doelgroep. Hoe bereik je deze jonge managers en hoe kan je ze als klant aan je binden? De tweede expertsessieronde is speciaal voor Adfiz Jong Managent (iedereen tot 40 jaar). Hoe ga je om met andere generaties? En hoe kun je de krachten van andere generaties benutten om beter samen te werken?

Hoe kun je als adviseur nog klantgerichter werken? Die vraag staat centraal in het congres over klantgerichtheid van o.a. VVP en SparklingCRM. Wij zullen tijdens het congres ook optreden. Ter voorbereiding loopt er een onderzoek naar klantgerichtheid bij de zelfstandig adviseur. De resultaten van dit onderzoek worden ter beschikking gesteld aan de markt en kunnen helpen je dienstverlening nog klantgerichter vorm te geven. Doe nu mee aan de enquête.