Lees hier ons meest recente nieuws

Wij zijn al langer in gesprek met Aegon over de vraag hoe zij de onafhankelijk adviseur in stelling kunnen brengen, zowel in de gezamenlijke klantbediening als in de eigen Aegon-communicatie richting klanten. Zo organiseerden we in mei een Ledenlab met Aegon over de kansen rondom het product ‘beheerd beleggen’. Mede naar aanleiding van de discussies investeert Aegon meer in het activeren van klanten richting ‘breed advies’ van een onafhankelijk adviseur. De lopende hypotheekreclame op de radio is hier een goed voorbeeld van.

Zet het in je agenda: op 6, 7 en 8 november kleurt Nederland weer groen in het kader van de Pensioen3daagse. Met dit initiatief wil onze partner Wijzer in geldzaken (initiatief van Rijksoverheid) het pensioenbewustzijn vergroten. Ook dit jaar doen we namens Adfiz en alle leden weer mee. De voorbereidingen voor de Adfiz-actie zijn in volle gang, we informeren je bijtijds over de precieze invulling. In dit ledenbericht vind je wat je nu al kunt doen.

Dankzij wetswijzigingen die vanaf 1 juli 2018 van kracht zijn kan het zijn dat er op financieel vlak het een en ander voor jouw klant gaat veranderen. Wijzer in Geldzaken heeft al deze wijzigingen opgenomen in hun 'Wat betekent dit voor mij tool'. Deze geactualiseerde tool is nu ook beschikbaar via Finfin van Adfiz. Het staat je vrij deze content te gebruiken in jouw klantcommunicatie.

Uit onderzoek van onze partner Wijzer in Geldzaken (initiatief Ministerie van Financiën) blijkt dat 18% van de zzp'ers zich ernstige zorgen maakt over de financiële toekomst. Daarom hebben zij een tool ontwikkeld die zzp'ers inzicht geven in hun persoonlijke financiële situatie en tips om het (nog) beter te organiseren. Het staat je vrij deze online tool te delen met je klanten om ze op een laagdrempelige manier aan het denken te zetten over de toekomst.

Hoe kun je als adviseur nog klantgerichter werken? Die vraag staat centraal in het congres over klantgerichtheid van o.a. VVP en SparklingCRM op dinsdag 29 mei. Wij zullen tijdens het congres ook optreden. Als je meegedaan hebt aan het trendonderzoek klantgerichtheid van het intermediair kun je met korting naar het congres (90 euro in plaats van 115 euro exclusief btw).