Archief

Marsh heeft zijn lidmaatschap uitgebreid naar zijn holding Marsh & McLennan Companies (MMC). Dit betekent dat naast Marsh nu ook Mercer lid is van Adfiz. Door als holding lid te worden van onze branchevereniging wil Marsh & McLennan zijn betrokkenheid tonen aan onze branche. Mercer is vooral actief als financieel adviseur en dienstverlener op HR gebied. Mercer is lid van onze commissie Zorg & Inkomen.

De afgelopen weken ontvingen wij veel meldingen dat a.s.r. klanten buiten de adviseur om benadert over rentemiddeling. Daarnaast zijn veel adviseurs überhaupt niet gewezen op de introductie van deze mogelijkheid. Adfiz vindt deze gang van zaken uiterst kwalijk. We hebben a.s.r. verzocht de werkwijze op de kortst mogelijke termijn aan te passen, door adviseurs tijdig te informeren en te betrekken op het moment dat een klant aangeeft tot rentemiddeling over te willen gaan.

In de Wet bekostiging financieel toezicht is geregeld op welke wijze de financiële sector bijdraagt in de kosten van de toezichthouders AFM en DNB. Onlangs heeft het ministerie van Financiën bij de brancheverenigingen waaronder Adfiz geïnformeerd naar de verbetermogelijkheden voor een meer toekomstbestendige en proportionele bekostigingssystematiek. Het ministerie neemt de input mee in het overleg met de toezichthouders over de bekostiging. In dit bericht lees je onze inzet.

De zorgplicht is een van de kernthema’s van Adfiz in 2017. Er blijkt dat bij veel adviseurs onzekerheid bestaat over de inhoud van de verplichte wettelijke nazorg en of daarvoor nu wel of niet een vergoeding mag worden gevraagd. Wij vinden het belangrijk dat duidelijkheid wordt gecreëerd. Om die reden staan de clusterbijeenkomsten Limburg/Midden-Oost Brabant (18 mei), Noord-Holland/Flevoland (23 mei) en Gelderland/Overijssel (1 juni) in het teken van zorgplicht: wel de lusten, niet lasten? Aanmelden voor deze bijeenkomsten is nog mogelijk en kan kosteloos.

Adfiz heeft pensioenverzekeraars verzocht om in bepaalde gevallen de mogelijkheid te bieden om de pensioenbrief voor de DGA door de pensioenadviseur te laten opstellen in plaats van door de verzekeraar. Vanuit de ledenkring ontvingen we signalen van toezending van niet correcte standaard afgegeven pensioenbrieven. Daarom willen adviseurs in bepaalde gevallen graag zelf een aangepaste pensioenbrief opstellen. Daarbij moet volgens ons buiten kijf staan dat de adviseur hiertoe capabel is en kan hij dit toelichten aan de verzekeraar.