Archief

Adfiz-lid Paul van Brederode sprak gister tijdens het Particulier Platform over zijn online toepassing die een financieel adviseur kan helpen bij het adviseren. Van het onderhouden van een verzekeringsportefeuille tot slimme inventarisatiemogelijkheden voor complexe producten. Als Adfiz-lid kun je de software nu met korting afnemen.

Gister vond het tweede Particulier Platform plaats. Zo’n 100 bezoekers kwamen woensdag in Driebergen-Zeist bijeen om kennis op te doen over robo-advies. Tijdens het plenaire deel werd geautomatiseerd advies door Reinier Pollmann (AFM), Arie Jan Baan (Berenschot Intellerts) en Paul van Brederode (Van Brederode Financieel Intermediair en Adfiz-lid) van verschillende klanten belicht. Voor alle sprekers is één ding duidelijk: geautomatiseerd advies gaat in de nabije toekomst een grote rol gaat spelen bij financieel advies.

In maart hebben veel leden elkaar weer gezien en gesproken. Vorige week ontvingen we zo’n 100 bezoekers tijdens het Particulier Platform. Deze stond volledig in het teken van robo-advies en financiële technologie. Via deze link vind je alle ledenberichten over dit onderwerp. Ook is deze maand Jong Management energiek weer van start gegaan! Op 22 juni is de volgende bijeenkomst gepland. Ook ontving je deze maand het Jaarverslag 2016. Maar er gebeurde deze maand nog meer. Ik noem een aantal opvallende zaken van maart.

Door alle wettelijke wijzigingen in collectieve pensioenregelingen en veranderingen in de arbeidsmarkt zal de pensioenopbouw voor werkenden in veel gevallen niet meer toereikend zijn. Per 2018 volgt opnieuw een aanpassing van de pensioenrichtleeftijd aan de verhoogde AOW-leeftijd. Sparen voor een adequate oudedagsvoorziening lijkt meer en meer een belangrijke verantwoordelijkheid van het individu te worden. Actueel zijn daarbij zaken als persoonlijke pensioenvermogens en het verkrijgen van meer zeggenschap over het eigen pensioen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment? Wordt een particulier pensioen het pensioen van de toekomst? In dit ledenbericht lees je het verslag van de expertsessie Pensioen tijdens het Particulier Platform. Deze expertsessie is gegeven door Aegon.

Vanaf 1 juli 2017 kan een DGA geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. De DGA kan ervoor kiezen om opgebouwde pensioenrechten af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Een DGA die kiest voor afkopen of omzetten van opgebouwde pensioenrechten is verplicht de Belastingdienst hierover te informeren via een speciaal formulier. Eind vorige week heeft de Belastingdienst dit formulier gepubliceerd.