Archief

Heb je meegedaan aan het Prestatie Onderzoek? Dan krijg je naast de totale uitslagen ook een persoonlijke terugkoppeling (inkoopbenchmark). Met de inkoopbenchmark van het Prestatie Onderzoek krijg je goed zicht op de kwaliteitsverschillen tussen aanbieders. Dit kan je helpen bij je aanbiederselectie. Je ziet in één oogopslag welke aanbieders het beste presteren op criteria die voor jouw klanten van belang zijn.

De AFM heeft de concept streefcijfers bekendgemaakt voor de categorie “overige beleggingsverzekeringen”. Bij de categorie overige beleggingsverzekeringen gaat het om beleggingsverzekeringen die niet vallen onder de categorieën niet-opbouwend, hypotheekgebonden en pensioengebonden beleggingsverzekeringen. Van die categorieën zijn de streefcijfers al vastgesteld.

Als adviseur wil je samen met je klant de regie houden over zijn financiën. Daarvoor is het nodig goed en efficiënt toegang te hebben dat de klantinformatie bij de aanbieder. We hebben in 2012 een machtiging gemaakt die daarbij kan helpen. Zo kan een klant jou als zijn adviseur expliciet machtigen om alle relevante informatie namens hem te ontvangen. We willen dit soort ondersteuning moderniseren. Daarvoor zijn we ook op zoek naar (machtigings-)oplossingen die in de praktijk hun werking bewezen hebben. Heb jij goede ervaringen met dit soort klantmachtigingen? Of wil je jouw machtiging als voorbeeld met ons delen? Laat ons dit dan weten via info@adfiz.nl. Mochten je machtigingen juist afgewezen zijn door aanbieders, dan willen we dat uiteraard ook weten, door wie en op welke grond.

Twee weken geleden vroeg Adfiz de Tweede Kamer te kijken naar fiscale aftrekbaarheid van advieskosten als pensioendeelnemers advies inwinnen bij het kiezen om pensioengeld na de pensioendatum (deels) door te beleggen. De politiek heeft dit opgepikt en gevraagd naar het standpunt van de regering.

De opleidingen, workshops en coaching van Edmond Halley zijn gericht op het bevorderen van vakmanschap. Bij elke training loop je steeds de complete adviescyclus door aan de hand van rijke open-eind casusposities. Kennis en advieskunde integreren daardoor tot vakkunde. Zo wordt deze hoogwaardige manier van adviseren vanzelf een krachtige gewoonte.