Archief

In het inmiddels bekende Kerstarrest uit 2021 heeft de Hoge Raad geconstateerd dat de belastingheffing in box 3 niet op basis van forfaits geheven mag worden, maar dat er moet worden gekeken naar het werkelijk rendement. In juni van dit jaar constateerde de Hoge Raad dat ook de overbruggingswetgeving niet voldeed aan het Kerstarrest. Als het werkelijke rendement lager is dan het zogeheten forfaitaire rendement, dan moet de belastingaanslag verminderd worden, aldus de rechter. Zie ook ons ledenbericht daarover.

De huidige (derde) PE-periode loopt nog tot en met 31 maart 2025. Om de geldigheid van een Wft-diploma te behouden voor een specifieke beroepskwalificatie moet je per deze datum het betreffende PE-examen hebben behaald. Uit recente cijfers van het CDFD blijkt dat een aanzienlijk deel van de adviseurs de betreffende PE-examens nog moet afleggen.

Vandaag staat in het teken van de tweede aflevering van de Adfiz Zomerserie: Relatiebeëindiging. Tijdens deze aflevering bespreken Jacqueline van der Vorm (Docent bij De Scheidingsdeskundige) en collega Marc van Westerlaak (Adviseur Public Affairs en Beleid) de rol van de adviseur op de twee momenten dat relatiebeëindiging ter sprake kan komen, incl. handvatten, tips en tools om je klanten te informeren en het thema relatiebeëindiging op de agenda te zetten.

De Belastingdienst heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over het berekenen van de jaarruimte en de wijze waarop rekening gehouden moet worden met de opbouw van pensioenaanspraken.

Als Adfiz lobbyen we voor en behartigen we de belangen van financieel adviseurs. Dat doen we om ervoor te zorgen dat we als beroepsgroep op een werkbare manier onze klanten kunnen blijven adviseren over de financiële risico's die ze lopen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Of, zoals Enno ooit schreef in een van zijn maandcolumns, om te voorkomen dat "partijen die onze klanten niet kennen, ons vak niet snappen en onze toegevoegde waarde niet inzien, bepalen wat belangrijk en nodig is. Want dat is niet alleen funest voor ons en ons vak; het is vooral schadelijk voor onze klanten".