Archief

Sinds 2022 wordt er aan het begin van elk kalenderjaar een onderzoek uitgevoerd naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek wordt georganiseerd door de Stichting Actief Klantbeheer. Uit het onderzoek in 2023 bleek dat de respondenten het volwassenheidsniveau van actief klantbeheer hoger vonden dan tijdens de nulmeting in 2022.

Vanuit de ledenkring hebben we vragen ontvangen over de digitale invulbaarheid van Herbouwwaardemeter.

Bureau DFO en Atentikmarketing hebben een vakpaper ontwikkeld over duurzaam wonen. Dit vakpaper geeft financieel adviseurs ondersteuning in het begeleiden van klanten die advies zoeken bij het verduurzamen van hun woning.

Vorige week vond het halfjaarlijks congres plaats van BIPAR in Brussel. De Europese wetgever is druk bezig om de lopende dossiers verder te brengen in de laatste maanden voor de Europese verkiezingen van juni, wanneer een nieuw Europees Parlement wordt en waarna ook een nieuwe Europese Commissie aantreedt.

Samen met het Verbond van Verzekeraars hebben we stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficiënter te maken. Hiertoe is onder andere een modelbrief opgesteld om werknemers adequaat te informeren over een collectieve waardeoverdracht. Verder is ook een Excel-document ontwikkeld om de uitwisseling van informatie tussen jou, werkgever en pensioenuitvoerders soepel te laten verlopen. Aanleiding hiervoor is de behoefte in de markt om het proces voor een waardeoverdracht efficiënter te laten verlopen en de werknemer duidelijker te informeren.