Archief

“Iets wat ik liever achterlaat in 2022? De onzinnige onzindiscussie over het delen van klantgegevens,” die wens sprak Enno uit in zijn vooruitblik op 2023 op amweb. Hij wilde daarmee aangeven dat het over moet zijn met uitvluchten zoeken en het tijd is om het goede te doen voor de klant. Ook Roger noemde, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, het delen van klantgegevens een voorwaarde om echt werk te kunnen maken van de financiële fitheid van burgers en bedrijven: “Aanbieders moeten hun data delen zodat adviseurs op het juiste moment met het juiste verhaal bij de klant kunnen aankloppen.” Daarmee staat het onderwerp met kracht op de agenda voor 2023.

Begin 2022 is er een brancheonderzoek uitgevoerd naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek, geïnitieerd door de initiatiefnemers van het Manifest Actief Klantbeheer, waaronder Adfiz, heeft geleid tot een nulmeting over hoe adviseurs zichzelf inschatten op het gebied van actief klantbeheer. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 50% van de respondenten aangaven nog geen gestructureerde aanpak van actief klantbeheer te hebben.

Afgelopen week heeft de regering bekend gemaakt dat het wettelijk keuzerecht voor opname van een bedrag ineens opnieuw wordt uitgesteld. De bedoeling is nu om het keuzerecht, dat regelt dat maximaal 10% van de opgebouwde aanspraken in de tweede en derde pensioenpijler als een bedrag ineens kan worden opgenomen, per 1 januari 2024 in te laten gaan.

Onderdeel van het in 2019 afgesloten pensioenakkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. Dat deze verplichte AOV er niet heel snel zou komen was al in 2021 bekend.

We heten Preventass uit Veenendaal van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Preventass is opgericht in 1983 en wordt lid van de regio Zuid-Holland/Utrecht.