Archief

Op 25 mei 2018 moeten je aan de nieuwe privacy wetgeving voldoen. Met het Adfiz Privacy dossier helpen we daarbij. Nieuw toegevoegd is het hoofdstuk "Inschakelen Verwerker". Als je bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van andere partijen, moet je zorgen voor voldoende garanties dat ook die verwerkers aan de privacyregels voldoen en dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doelen verwerken. Je regelt dit in een verwerkersovereenkomst. Wij hebben hiervoor ook een modeltekst voor je gemaakt. In het nieuwe hoofdstuk lees je hoe je dit kunt inrichten.

Al vele jaren maakt het Adfiz Prestatie Onderzoek transparant hoe adviseurs de kwaliteit van aanbieders waarderen. Sinds enkele jaren is het onderzoek doorlopend, wat een betrouwbaarder en actueler beeld oplevert. Nu maken we een volgende stap met het onderzoek, zodat het je nog scherper inzicht geeft in de sterke en zwakke punten in de performance van verzekeraars. Daarvoor zijn we de samenwerking aangegaan met een nieuw onderzoeksbureau, CYS. Wat gaat er veranderen?

Hoe kun je als adviseur nog klantgerichter werken? Die vraag staat centraal in het congres over klantgerichtheid van o.a. VVP en SparklingCRM. Wij zullen tijdens het congres ook optreden. Ter voorbereiding loopt er een onderzoek naar klantgerichtheid bij de zelfstandig adviseur. De resultaten van dit onderzoek worden ter beschikking gesteld aan de markt en kunnen helpen je dienstverlening nog klantgerichter vorm te geven. Doe nu mee aan de enquête.

Bles & van der Does Financiële Planning V.O.F en Assurantiën BV uit Enschede heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.

Hoe kan je je als adviseur de komende jaren blijven onderscheiden? Ewald Bary, commercieel directeur bij Lindenhaeghe, geeft tijdens het Adfiz Particulier Platform op 11 april een expertsessie. Onderzoeken en trends rondom robotica tonen aan dat slimme bots in de toekomst 80% van het werk van financieel adviseurs gaan overnemen. De uitdaging voor de adviseur zit ‘m in het maken van het verschil binnen die overige 20%. Bary neemt je mee in deze ontwikkeling, combineert kennis met vaardigheden en geeft handvatten voor een toekomstgericht en passend advies waarin data het fundament vormen waarop de adviseur zijn advies kan bouwen. Slimme interfaces, ingezet op de juiste manier, creëren ruimte voor toegevoegde waarde. Het is de kunst te weten welke tool je wanneer inzet. Aanmelden voor Particulier Platform is nog mogelijk. In de week voor het Platform ontvang je een aanmeldlink voor de expertsessies.