Adfiz opent Wft Portaal beleggingsverzekeringen voor haar leden
Hoe weet je als adviseur nog wanneer je het goed doet in het dossier beleggingsverzekeringen? Adfiz brengt voor haar leden precies in kaart welke rol van adviseurs verwacht wordt. In het Wft Portaal is het hoofdstuk beleggingsverzekeringen volledig geüpdatet met praktische uitleg, checklists en stappenplannen.
Ook in 2015 zal de beleggingsverzekeringen de gemoederen bezig blijven houden. Zo was het dossier afgelopen maandag al weer prominent op TV bij Tros Radar en vanavond bij Zembla. In de Tweede Kamer wordt de minister met regelmaat bevraagd over hoe hij de markt tot een voortvarende aanpak van hersteladvies maant. En de AFM monitort doorlopend de resultaten van haar eigen streefcijferbeleid.
Adfiz en haar leden onderschrijven het belang de positie van klanten met deze producten te verbeteren. Adfiz ziet het beleggingsverzekeringsdossier daarom ook als kans voor verder herstel van vertrouwen. Daarom helpen wij leden hier goed en efficiënt invulling aan te geven. In het Wft Portaal is het dossier Beleggingsverzekeringen volledig geactualiseerd. Leden vinden hier antwoord op vragen als:
- Hoe kan ik mijn klant goed begeleiden?
- Wat mag ik verwachten van de verzekeraars en banken?
- Wanneer is sprake van gratis hersteladvies?
- Wat verwacht de AFM van mij om klanten te activeren?
- Wanneer is een klant geactiveerd?
- Wanneer is een hersteladvies geslaagd?
De komende weken zal het Wft Portaal Beleggingsverzekeringen verder uitgebreid worden met in ieder geval:
- Modelteksten voor de activatie van klantgroepen
- Een overzicht van hulpmiddelen die in de markt beschikbaar zijn