Twee medewerkers van Adfiz-leden genomineerd voor Financieel Planner van het jaar

Twee medewerkers van Adfiz-leden genomineerd voor Financieel Planner van het jaar

Onlangs werden de genomineerden bekend gemaakt voor de titel CFP Financieel Planner van het Jaar 2023. Onder de genomineerden zijn ook twee medewerkers van Adfiz-leden: Ron Daniels (Op Heij Verzekeringsgroep, Weert) en Maaike Prins (Esseboom Advies & Financiële Diensten, Oosterhout). Beiden van harte gefeliciteerd met de nominatie. 

Aan de verkiezing kunnen financieel planners meedoen die het keurmerk CFP dragen. Meer dan 120 deelnemers hadden zich aangemeld. In de volgende ronde houden de tien genomineerden een online inventarisatiegesprek met een acteur in de rol van klant. Hieruit zal een vakjury drie finalisten selecteren die doorgaan naar de laatste ronde. In deze ronde (in september) stellen de finalisten een financieel plan op en voeren hierover een adviesgesprek met dezelfde ‘klant’. Uiteindelijk wordt op basis van de stemming onder de circa 3.000 CFP’ers en het oordeel van de jury in november bekendgemaakt wie zich CFP Financieel Planner van het Jaar 2023 mag noemen. Wij wensen Maaike en Ron veel succes.