Adfiz - Standaardmachtiging klantgegevens

Adfiz heeft een standaardmachtiging ontwikkeld die je als adviseur kunt gebruiken om namens je klant (persoons)gegevens op te vragen of te wijzigen bij een aanbieder van financiële producten.

Hier kun je de standaardmachtiging downloaden

Het machtigingsformulier voorziet in de mogelijkheid om je eigen kantoorlogo en kantoorgegevens te plaatsen (ruimte links en rechts boven op de eerste pagina). Het kan ook digitaal worden ingevuld door de klant.

N.B. bij digitaal gebruik, zal de klant het formulier moeten uitprinten om het te kunnen ondertekenen.

Waarom een machtiging?

Deze machtiging moet een oplossing bieden voor situaties waarin verzekeraars en banken weigeren om klantgegevens te delen met de adviseur. Adfiz heeft een machtiging ontwikkeld die voldoet aan de wettelijke eisen die de privacyregels stellen. Zo is voorzien dat een algemeen geformuleerde machtiging niet voldoet om bijzondere persoonsgegevens (BSN-nummer, gegevens gerelateerd aan gezondheid/ziekte) te verwerken. Hiervoor moet de klant een specifieke toestemming geven.

Vervolgstappen

Wij zijn van mening dat een machtiging in veel situaties niet nodig zou moeten zijn om efficiënt klantgegevens met elkaar te delen. Wij spreken hierover onder meer met AFM, AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en banken en verzekeraars. We zullen je hierover blijven informeren.