Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 13-5-2019

Aan de slag met actief klantbeheer in VVP Ken je vak

Aan de slag met actief klantbeheer in VVP Ken je vak

Actief klantbeheer staat hoog op de prioriteitenlijst van de Adfiz-leden, zo bleek uit de laatste Adfiz Nieuwjaarspeiling. Reden voor ons om hier dan ook actief mee aan de slag te gaan. Zoals tijdens het Particulier Platform waar verschillende sprekers hun visie, aanpak en praktische handvaten gaven. En onlangs nog hebben we een kennisdossier Actief Klantbeheer online gezet. Ook in VVP #3 publiceerden we een artikel over dit onderwerp.

Nieuws
geplaatst op: 8-5-2019

Nieuw kennisdossier Actief Klantbeheer

Nieuw kennisdossier Actief Klantbeheer

In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Veel leden zoeken naar effectieve en efficiëntie manieren om dit aan te pakken. Voor het Particulier Platform in 2019 bundelden de leden van de commissie Financiële Planning hun ervaringen en de diverse hulpmiddelen die Adfiz en haar netwerk bieden in een checklist Actief Klantbeheer. In het kennisdossier Actief Klantbeheer brengen we alle kennis over dit onderwerp samen. Je vindt het kennisdossier op https://www.adfiz.nl/dossiers/actief-klantbeheer

Nieuws
geplaatst op: 18-4-2019

Kennisuitwisseling met Europese collega’s 

Kennisuitwisseling met Europese collega’s 

Afgelopen week vond in Boekarest, Roemenië, een bijeenkomst plaats met onze Europese collega-brancheverengingen, verenigd binnen BIPAR. Op de agenda stond de implementatie van Europese regelgeving in de verschillende lidstaten (waaronder de IDD) en lopende regelgevingstrajecten onder het huidige Roemeense voorzitterschap van de EU. Adfiz was daarbij aanwezig om samen met de andere brancheorganisaties mede de standpunten te bepalen die BIPAR inneemt in gesprekken met de Europa.

Evenementen
geplaatst op: 2-4-2019

Helder Beheerd verloot tijdens Particulier Platform gratis deelname actief beheertrainingen  

Helder Beheerd verloot tijdens Particulier Platform gratis deelname actief beheertrainingen  

Morgen, woensdag 3 april, organiseren we weer een Particulier Platform (je kunt je nog steeds aanmelden). Het thema van de bijeenkomst is ‘Je adviseur, je beste verzekering’. Tijdens het plenaire deel zullen twee gastsprekers ons bijpraten over actief klantbeheer. Ook aanwezig is Peter Wormskamp die met zijn Helder Beheerd/Actief Klantbeheer-scan (ook als ledenvoordeel) deelneemt aan de Kennismarkt.

Evenementen
geplaatst op: 24-10-2018

Al aangemeld voor ALV en miniseminars IDD en zorgplicht?

Al aangemeld voor ALV en miniseminars IDD en zorgplicht?

Heb jij je al aangemeld voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 november in Soest? Uiteraard staan het jaarplan en de begroting op de agenda. Interessant is ook het voorprogramma: twee miniseminars over de invoering van de Europese richtlijn IDD en over de zorgplicht in het licht van de Kifid uitspraak over zorgplicht bij een ORV. Meld je nu aan!

Publicaties
geplaatst op: 14-9-2017

Laatste deel serie Zorgplicht in VVP

Laatste deel serie Zorgplicht in VVP

In het septembernummer van vakblad VVP is het laatste artikel over zorgplicht verschenen in de rubriek ‘Ken je vak’. In een serie artikelen belichtten we steeds een ander aspect rondom zorgplicht. In het laatste artikel aandacht voor de commerciële kansen die zorgplicht biedt. We beschrijven onder andere hoe je met een relatief kleine investering in tijd betrokkenheid en je toegevoegde waarde laat zien.

Publicaties
geplaatst op: 4-7-2017

Vijfde deel in serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP

Vijfde deel in serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP

Voor de rubriek ‘Ken je vak’ in vakblad VVP heeft Adfiz een aantal artikelen over zorgplicht geschreven. Hierin wordt steeds een ander aspect van dit thema belicht. In het vijfde deel uit deze serie aandacht voor de afspraken over zorgplicht die je kunt opnemen in de opdrachtbevestiging. Zo weten jij en je klant altijd precies waar jullie aan toe zijn.

Nieuws
geplaatst op: 14-6-2017

Vierde deel serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP – Afspraken goed vastleggen

Vierde deel serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP – Afspraken goed vastleggen

Begin dit jaar is Adfiz gestart met een serie artikelen over zorgplicht in het vakblad VVP. In het katern ‘Ken je vak’ belicht Adfiz telkens een ander aspect van het thema zorgplicht. In eerdere bijdragen in deze serie hebben we al onderstreept om met klanten tijdig afspraken over zorgplicht te maken en deze zorgvuldig vast te leggen. In de maand juni staat de vraag centraal hoe je afspraken over zorgplicht kunt vastleggen met je klant. Daarbij is de hoofdregel: algemene afspraken in je algemene voorwaarden, specifieke afspraken in de overeenkomst van opdracht.

Publicaties
geplaatst op: 3-5-2017

Derde deel serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP

Derde deel serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP

Twee maanden geleden is Adfiz gestart met een serie artikelen over zorgplicht in het vakblad VVP. In het katern ‘Ken je vak’ belicht Adfiz telkens een ander aspect van het thema zorgplicht. In de derde bijdrage, die op 2 mei is uitgekomen, gaan we uitgebreid in op de vraag of de wettelijke zorgplicht gratis moet worden verleend. Daarnaast geven we een aantal praktische tips hoe je van tevoren afspraken kunt maken om problemen te voorkomen.

Evenementen
geplaatst op: 25-4-2017

Clusterbijeenkomsten in teken van zorgplicht – wel de lusten, niet de lasten?

Clusterbijeenkomsten in teken van zorgplicht – wel de lusten, niet de lasten?

De zorgplicht is een van de kernthema’s van Adfiz in 2017. Er blijkt dat bij veel adviseurs onzekerheid bestaat over de inhoud van de verplichte wettelijke nazorg en of daarvoor nu wel of niet een vergoeding mag worden gevraagd. Wij vinden het belangrijk dat duidelijkheid wordt gecreëerd. Om die reden staan de clusterbijeenkomsten Limburg/Midden-Oost Brabant (18 mei), Noord-Holland/Flevoland (23 mei) en Gelderland/Overijssel (1 juni) in het teken van zorgplicht: wel de lusten, niet lasten? Aanmelden voor deze bijeenkomsten is nog mogelijk en kan kosteloos.