Wat opvalt aan deze coronatijden is dat veel bedrijven, organisaties en particulieren experimenteren met nieuwe vormen van (klant)contact, advies, nazorg, bedrijfsvoering etc. Zo wordt op tal van manieren geprobeerd om de maatschappij en het eigen bedrijf draaiende te houden om de klant optimaal te kunnen blijven ondersteunen. In deze serie ledenverhalen vragen we wekelijks aan een lid om met collega’s zijn ervaringen te delen rondom een aspect dat te maken heeft met de huidige crisis. Auke Gijsbertse van Bielderman Koetsier vertelt hoe hij zijn klanten informeert over regelingen die aanbieders klanten nu bieden.

Wat opvalt aan deze coronatijden is dat veel bedrijven, organisaties en particulieren experimenteren met nieuwe vormen van (klant)contact, advies (vragen), nazorg, bedrijfsvoering etc. Zo wordt op tal van manieren geprobeerd om de maatschappij en het eigen bedrijf draaiende te houden. In deze nieuwe serie ledenverhalen vragen we wekelijks aan een lid om zijn ervaringen rondom een aspect dat te maken heeft met corona met collega’s te delen. Raymond Bal van Overbeeke bijt het spits af met videobellen dat hij en zijn collega’s breed inzetten om contact te houden met hun klanten.

We hebben heel wat vragen van leden bij het Verbond neergelegd hoe verzekeraars omgaan met veranderende risico’s door corona. In de nieuwe update van de corona-pagina worden veel van die vragen behandeld. Duidelijk is dat het in veruit de meeste gevallen op maatwerk aankomt. Het kan dan ook verstandig zijn om klanten proactief te wijzen op situaties waarin aandacht voor hun verzekeringen van belang is.

Gisteren stelden ANVA en Adfiz het communicatieplatform Safebay twee maanden lang gratis beschikbaar. Safebay biedt een makkelijke en veilige oplossing om klanten persoonlijk te blijven adviseren en daarbij de nu zo nodige afstand van elkaar te bewaren. De oplossing om op afstand te adviseren met chat, digitaal videoconsult en het delen van je beeldscherm en grote bestanden kwam als geroepen. Binnen 24 uur zijn er meer dan 330 aanvragen binnengekomen.

Door wetswijzigingen die sinds 1 januari 2020 van kracht zijn, kan het zijn dat er op financieel vlak het een en ander voor jouw klant gaat veranderen. Wijzer in Geldzaken heeft al deze wijzigingen opgenomen in hun 'Wat betekent dit voor mij tool'. De geactualiseerde tool is nu ook beschikbaar via Finfin van Adfiz. Het staat je uiteraard vrij deze content te gebruiken in jouw klantcommunicatie.

De AFM heeft de benchmark van de DVD-generator vernieuwd. Hierdoor moet je mogelijk je Dienstverleningsdocument (DVD) aanpassen. Controleer op tijd of je DVD’s nog actueel zijn.

Na de animatie over verevening heeft Stichting Pensioenregister nu een nieuwe factsheet gemaakt voor ZZP’ers. Met de factsheet kunt je ZZP’ers laagdrempelig en gericht op hun pensioen en mijnpensioenoverzicht.nl wijzen.

Vorige maand informeerden we je over de nieuwe campagnetool om makkelijker financiële artikelen te delen in je netwerk. Nu is daar nog een extra functie aan toegevoegd. Via rss-feeds kun je een nieuwsfeed op je site plaatsen met het laatste particuliere of zakelijke financiële nieuws van Finfin van Adfiz.

Op 6, 7 en 8 november vindt de Pensioen3daagse weer plaats. Heeft jouw kantoor de promotiemiddelen al besteld? Tijdens de Pensioen3daagse organiseren partijen uit de hele financiële sector activiteiten voor deelnemers en medewerkers. Verschillende advieskantoren openen hun deuren voor gratis financieel inzicht. Door ook mee te doen lift je mee met een grote landelijke campagne en draag je bij aan het pensioenbewustzijn in Nederland. In dit ledenbericht lees je hoe je mee kunt doen.

Een week geleden werden de kabinetsplannen voor het nieuwe jaar gedeeld tijdens Prinsjesdag. Enkele opvallende zaken deelden we je in dit artikel. Ook voor jouw (particuliere) klanten zal er veel veranderen. Zo zullende meeste mensen er dankzij de aantrekkende economie op vooruitgaan. Wijzer in geldzaken ontwikkelde een handige check om te ontdekken wat de kabinetsplannen voor jouw portemonnee betekenen. Het staat je vrij deze tool te delen in je netwerk.