Adfiz nieuws en persberichten

Publicaties
geplaatst op: 14-5-2019

Column Enno in VVP: “Nadenken over een werkbare en betaalbare manier van nazorg”

Column Enno in VVP: “Nadenken over een werkbare en betaalbare manier van nazorg”

In VVP #3 is een column gepubliceerd van Enno. Hij verhaalt daarin over de moeite die klanten hebben met het idee te moeten betalen voor nazorg. Zeker omdat de conclusie van zo’n nazorgtraject kan zijn dat de oplossingen die de klant ooit heeft gesloten nog steeds passend zijn en er daardoor geen veranderingen nodig zijn. Dat maakt het voor veel adviseurs moeilijk om er een werkend verdienmodel aan te koppelen.

Nieuws
geplaatst op: 13-5-2019

Aan de slag met actief klantbeheer in VVP Ken je vak

Aan de slag met actief klantbeheer in VVP Ken je vak

Actief klantbeheer staat hoog op de prioriteitenlijst van de Adfiz-leden, zo bleek uit de laatste Adfiz Nieuwjaarspeiling. Reden voor ons om hier dan ook actief mee aan de slag te gaan. Zoals tijdens het Particulier Platform waar verschillende sprekers hun visie, aanpak en praktische handvaten gaven. En onlangs nog hebben we een kennisdossier Actief Klantbeheer online gezet. Ook in VVP #3 publiceerden we een artikel over dit onderwerp.

Nieuws
geplaatst op: 8-5-2019

Nieuw kennisdossier Actief Klantbeheer

Nieuw kennisdossier Actief Klantbeheer

In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Veel leden zoeken naar effectieve en efficiëntie manieren om dit aan te pakken. Voor het Particulier Platform in 2019 bundelden de leden van de commissie Financiële Planning hun ervaringen en de diverse hulpmiddelen die Adfiz en haar netwerk bieden in een checklist Actief Klantbeheer. In het kennisdossier Actief Klantbeheer brengen we alle kennis over dit onderwerp samen. Je vindt het kennisdossier op https://www.adfiz.nl/dossiers/actief-klantbeheer

Evenementen
geplaatst op: 17-4-2019

Particulier Platform 2019, tot volgend jaar! 

Particulier Platform 2019, tot volgend jaar! 

De sfeer was volgens de deelnemers van het Particulier Platform goed en er was voldoende tijd voor vragen en om samen kennis uit te wisselen. Dit kwam naar voren uit ons korte onderzoek naar de algemene beleving van het evenement, daarnaast is de nieuwe locatie ook positief ontvangen. Graag zien we je in 2020 terug op een volgend Particulier Platform, het Zakelijk Platform op 18 september 2019 en natuurlijk de Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2019 met daarop aansluitend de viering van ons gezamenlijk 110-jarig bestaan!

Nieuws
geplaatst op: 10-4-2018

Nieuw ledenvoordeel: Professioneler werken met FortNova

Nieuw ledenvoordeel: Professioneler werken met FortNova

Tijdens de kennismarkt op het Particulier Platform 11 april delen leden initiatieven die jou als lid ruimte geven om te ondernemen. Theo van Dolderen van John P. de Wit Assurantien zal er ook zijn met zijn FortNova. FortNova is een oplossing om je workflow optimaal in te richten. Klanten kunnen realtime en 24/7 hun polissen, schades en facturen inzien en wijzigingen doorgeven, schades melden en facturen betalen. De tool voldoet aan de eisen die de AVG aan de adviseur stelt. Speciaal voor Adfiz-leden is er € 1.250,00 korting op de installatiekosten.

Nieuws
geplaatst op: 1-2-2018

Nieuw ledenvoordeel: korting op licentie pensioenrust

Nieuw ledenvoordeel: korting op licentie pensioenrust

In december vorig jaar schreven we over de innovatieve online tool PensioenRust, die is gelanceerd door Adfiz-lid Kok Advies uit Amstelveen. Een online tool die de klant snel en effectief inzicht geeft in zijn netto besteedbare inkomen nu en later. Speciaal voor Adfiz-leden is deze tool nu ook als Ledenvoordeel beschikbaar.

Nieuws
geplaatst op: 7-12-2017

PensioenRust helpt klanten te interesseren voor hun pensioen

PensioenRust helpt klanten te interesseren voor hun pensioen

Fintech-oplossingen gaan de komende tien jaar de adviseur nog niet vervangen, zo schreef Enno afgelopen maandag nog. Een visie die ook werd onderschreven door vier deskundigen in het laatste Adfiz Magazine. Maar dergelijke oplossingen kunnen de adviseur wél werk uit handen nemen, zodat hij zich volledig kan richten op het echte advieswerk. Een voorbeeld van zo’n fintech-oplossing is www.pensioenrust.nl; een online tool die de klant snel en effectief inzicht geeft in zijn netto besteedbare inkomen nu en later. Adfiz-lid Marco Kok van KOK Advies uit Amstelveen is – samen met 2 compagnons – de drijvende kracht achter de nieuwe innovatieve tool, PensioenRust.

Nieuws
geplaatst op: 30-3-2017

Nieuw ledenvoordeel: korting op Advies.Expert

Nieuw ledenvoordeel: korting op Advies.Expert

Adfiz-lid Paul van Brederode sprak gister tijdens het Particulier Platform over zijn online toepassing die een financieel adviseur kan helpen bij het adviseren. Van het onderhouden van een verzekeringsportefeuille tot slimme inventarisatiemogelijkheden voor complexe producten. Als Adfiz-lid kun je de software nu met korting afnemen.