Gisteren organiseerden we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, de opvolger van het Particulier Platform en het Zakelijke Platform. De nieuwe opzet, met 's ochtends aandacht voor de particuliere markt, 's middags voor de zakelijke en daar tussenin een plenair deel, was een groot succes. Niet in de laatste plaats door de goede opkomst en de 14 vertegenwoordigers van ledenvoordelen die de ...
Op woensdag 20 september organiseren we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, een nieuw dagvullend evenement voor alle leden waar je kennis kunt ophalen en delen op het gebied van zowel zakelijk als particulier advies en ondernemerschap. Het Adfiz Najaarsevent vervangt het Zakelijke en Particuliere Platform.
Eerder berichtten we je dat de resultaten van het brancheonderzoek naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs op donderdag 13 april tijdens een online bijeenkomst worden gepresenteerd. Het rapport is echter gisteren al geopenbaard.
In januari en februari is een brancheonderzoek uitgevoerd naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Actief Klantbeheer en was een vervolg op een onderzoek dat eind 2021, begin 2022 heeft plaatsgevonden.
Uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling blijkt dat actief klantbeheer de grootste prioriteit is voor advieskantoren in 2023. Maar liefst 69% van de advieskantoren heeft actief beheer van de portefeuille in de top 5 prioriteiten opgenomen. Bij deze ambitie helpt het om inzicht te hebben in de eventuele belemmeringen en blokkades die er nu nog zijn om actief klantbeheer verder op te zetten. Voor de hypothee ...
In de vorige week verschenen VVP-special over Actief klantbeheer staat een artikel over hoe je, na het sluiten van een financieel product, op de juiste momenten bij de klant in de lucht komen en blijven.
Eind vorig jaar heeft Adfiz met een flink aantal partijen uit de branche een enquête gelanceerd over actief klantbeheer. Via dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe ver adviseurs zijn met actief klantbeheer en welke belemmeringen worden ervaren. Het is tot komende maandag 10 januari mogelijk om jouw input te leveren.
De AFM publiceert vandaag haar “Principes voor de doorlopende ondersteuning van klanten”. Het is goed dat de AFM aandacht vraagt voor het belang van doorlopende aandacht voor de financiële situatie van consumenten. Wij hebben er in dat licht het volste vertrouwen in dat we met ministerie van Financiën en AFM doorgaan met onze gesprekken om die belangrijke nazorg uit de productprijs te kunnen finan ...
De AFM heeft vandaag haar interpretatie van informeren en adviseren gepubliceerd omdat hierover volgens de AFM onduidelijkheid zou bestaan. Opvallend is het feit dat vrijwel alle onderhoudsadviezen voor de Wft onder de noemer ‘informeren’ worden gebracht. Wat betekent dit voor jouw onderhoudsdienstverlening?
Adfiz is een van de initiatiefnemers van het Manifest Actief Klantbeheer. Met dit initiatief worden de komende tijd opleidingen, tools en tips ontwikkeld om advieskantoren te ondersteunen bij het inrichten van actief klantbeheer binnen de organisatie. Om goed te kunnen vaststellen in hoeverre adviseurs nu al aandacht besteden aan actief klantbeheer hebben de initiatiefnemers het onafhankelijke ond ...