Uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling blijkt dat actief klantbeheer de grootste prioriteit is voor advieskantoren in 2023. Maar liefst 69% van de advieskantoren heeft actief beheer van de portefeuille in de top 5 prioriteiten opgenomen. Bij deze ambitie helpt het om inzicht te hebben in de eventuele belemmeringen en blokkades die er nu nog zijn om actief klantbeheer verder op te zetten. Voor de hypothee ...
In de vorige week verschenen VVP-special over Actief klantbeheer staat een artikel over hoe je, na het sluiten van een financieel product, op de juiste momenten bij de klant in de lucht komen en blijven.
Eind vorig jaar heeft Adfiz met een flink aantal partijen uit de branche een enquête gelanceerd over actief klantbeheer. Via dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe ver adviseurs zijn met actief klantbeheer en welke belemmeringen worden ervaren. Het is tot komende maandag 10 januari mogelijk om jouw input te leveren.
De AFM publiceert vandaag haar “Principes voor de doorlopende ondersteuning van klanten”. Het is goed dat de AFM aandacht vraagt voor het belang van doorlopende aandacht voor de financiële situatie van consumenten. Wij hebben er in dat licht het volste vertrouwen in dat we met ministerie van Financiën en AFM doorgaan met onze gesprekken om die belangrijke nazorg uit de productprijs te kunnen finan ...
De AFM heeft vandaag haar interpretatie van informeren en adviseren gepubliceerd omdat hierover volgens de AFM onduidelijkheid zou bestaan. Opvallend is het feit dat vrijwel alle onderhoudsadviezen voor de Wft onder de noemer ‘informeren’ worden gebracht. Wat betekent dit voor jouw onderhoudsdienstverlening?
Adfiz is een van de initiatiefnemers van het Manifest Actief Klantbeheer. Met dit initiatief worden de komende tijd opleidingen, tools en tips ontwikkeld om advieskantoren te ondersteunen bij het inrichten van actief klantbeheer binnen de organisatie. Om goed te kunnen vaststellen in hoeverre adviseurs nu al aandacht besteden aan actief klantbeheer hebben de initiatiefnemers het onafhankelijke ond ...
Morgen, donderdag 2 september, staat van 11.30 tot 12.00 uur de laatste zomersessie van 2021 op het programma. Dit keer over actief klantbeheer. Collega Joeri van Looij praat je tijdens deze zomersessie bij over hoe je actief klantbeheer op een efficiënte en effectieve manier kunt oppakken. En laat je zien welke tools, modeldocumenten en trainingen we op dit vlak bieden in ons kennisportaal. Heb j ...
Op 1 juli hebben negen partijen uit (een deel van) de hypotheekketen het Manifest Actief Klantbeheer getekend. Door ondertekening van dit manifest committeren de partijen zich om financieel professionals te helpen bij het informeren, initiëren, implementeren en uitvoeren van actief klantbeheer. Het streven is dat actief klantbeheer in 2025 een logisch onderdeel is van de bedrijfsvoering van financ ...
Sinds enkele jaren biedt Helder Beheerd de leergang Actief klantbeheer aan met ledenvoordeel. Tijdens deze opleiding ga je aan de slag met het daadwerkelijk vormgeven van actief klantbeheer binnen je kantoor. De opleiding is nu ook online te volgen.
KIFID heeft onlangs het jaarverslag 2020 gepubliceerd. Hoewel zaken als behandeltijden nog onverminderd aandacht hebben, spreekt uit het verslag met name het vertrouwen in de aanpak en de rol en positie van KIFID in de sector.