Op woensdag 20 september organiseren we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, de opvolger van het Particulier Platform en het Zakelijke Platform. Elkaar ontmoeten en kennisdelen geven wij een extra dimensie door alle specialismes bijeen te brengen. 

De dag bestaat uit drie delen: de ochtend is voor de particulier adviseurs, de middag is voor de zakelijke adviseurs. En tussen de dagdelen is een algemeen plenair programma met de Prinsjesdag update van Lindenhaeghe en een keynote van Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. 

Interactieve expertsessies met praktijkcases

In de expertsessies brengen we theorie en praktijk samen. In iedere sessie spreken een externe expert en een Adfiz-lid met een bijzondere praktijkervaring over het onderwerp. Zij delen hun verhaal en staan klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Particulier deel

• Duurzaamheid – De afgelopen winter was de hoge gasprijs aanleiding voor veel particulieren om na te denken over verduurzaming van de woning. Hoe kun je als financieel adviseur helpen bij het verduurzamen van woningen? Wat is je rol en hoe ver kan die gaan?
  Deze sessie wordt gegeven door Michel van Dam en Dick de Kruijk (Eigenaars Atentikmarketing).
  
  
• Actieve Transparantie – De wetgeving is nog steeds niet definitief, maar actieve transparantie van provisie en dienstverlening komt eraan. En Adfiz heeft een omvangrijk implementatieprogramma in de steigers staan. We kijken hierop vooruit, geven je de eerste tips, do’s en don’ts en spreken adviseurs die al ervaren hebben hoe klanten op transparantie reageren. Deze sessie wordt gegeven door Roderick van de Laar (Manager L&D, Lindenhaeghe) en Bart Hermanussen (Eigenaar Assurantiekantoor Hermanussen).
  
  
• Nazorg en Klantbeheer – Nazorg en actief klantbeheer staan al jaren hoog op vrijwel iedere ondernemersagenda, maar hoe geef je het succesvol vorm? AI en digitalisering kunnen daarbij zeker een rol spelen. Adfiz-lid VvAA heeft hiermee in de praktijk al ruime positieve ervaring opgedaan. Je gaat in gesprek met Guy Polman (Business Change Manager, VvAA), Elsbeth Schimmel (Manager Personal Finance & Intermediair, VvAA) en Doron Themans (Ondernemer en Host van een wekelijkse internationale podcast over Chatbots en conversational AI).

Algemeen deel

Spreker: Marieke Blom, hoofdeconoom ING
Vervolgens wordt om 12.00 uur een lunch geserveerd en gaat om 13.00 uur het algemene deel van het Najaarsevent van start. Daarvoor hebben we Marieke Blom, internationaal hoofdeconoom bij ING, bereid gevonden om te komen spreken. Zij houdt zich binnen haar functie bezig met het analyseren en interpreteren van economische trends en relevante gebeurtenissen. Tijdens het Adfiz Najaarsevent zal ze het hebben over haar visie op de plannen van het kabinet, wat de economie het komende jaar gaat doen en hoe wij als financiële adviessector daarop kunnen inspelen.

Prinsjesdag update
Wat we hebben meegenomen van het Zakelijk Platform is de Prinsjesdag update. Daags voor het Adfiz Najaarsevent worden namelijk de miljoenennota en rijksbegroting voor 2024 gepresenteerd. De inhoudelijk specialisten van Lindenhaeghe halen dan weer een nacht door om je inzicht te kunnen geven in welke maatregelen het meest relevant zijn voor het vakgebied en wat dat betekent voor jou en je klanten.

Zakelijk deel

• Financieel Fit – Werkgevers worden zich steeds bewuster van de waarde van financieel fitte medewerkers. Welke kansen liggen hier voor jou als adviseur, wat kun je werkgevers aanbieden en hoe wordt daarop gereageerd? We spreken een adviseur, Janna Schenk (Directeur Financiële Planning, Ecclesia) en klant NN Group (Edward van Vierzen, Head of HR Group Support Functions) over hoe zij financieel fit gesprekken aanpakken.
  
  
• Cyber – De zorgen over cyberrisico’s worden ieder jaar groter, en toch blijft het vaak complexe technische materie. Onbekend maakt onbemind, maar met de juiste basiskennis en ervaring kun je bewezen succes boeken bij ondernemers. Een sessie vol lessen uit de praktijk en wordt verzorgd door Marie-Louise de Smit (Broking Manager Cyber, Aon) en Jan Ganzeveld (Directeur Bakker Ganzeveld Assurantiën).
  
  
• Pensioen – De Wtp is een feit en de transitieperiode is begonnen. In deze sessie komen o.a. de volgende zaken aan bod:
  • De stand van zaken
  • De voordelen van de nieuwe pensioenwet voor werkgevers
  • Eerbiedigende werking voor regelingen met een progressieve premie; wat mag nog wel en wat niet meer?
  • Regelingen met restitutiebeding
  • Rol adviseur bij informatieplicht uitvoerders; bijvoorbeeld UPO voor en UPO na
  • Fiscale V&A Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

De sessie wordt gegeven door Herman Kappelle (Bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht, VU Amsterdam) en Jurre de Haan (Beleidssecretaris Pensioenen, VNO NCW).

Dagprogramma

Het programma van het Adfiz Najaarsevent ziet er dan als volgt uit:

09.30 – 10.00 uur:    Ontvangst deelnemers op ‘netwerkplein’
10.00 – 12.00 uur:    Blok Particulier
12.00 – 13.00 uur:    Lunch op ‘netwerkplein’
13.00 – 14.00 uur:    Blok Algemeen
14.00 – 14.30 uur:    Pauze op ‘netwerkplein’
14.30 – 16.30 uur:    Blok Zakelijk 
16.30 – 20.00 uur:    Borrel en buffet op ‘netwerkplein’

Het Adfiz Najaarsevent wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden.