Veel leden gebruiken het AOV inventarisatiemodel* dat Adfiz in overleg de AFM heeft ontwikkeld. Digitaal op Maat heeft een slimme digitale variant van het formulier, zodat uitvraag van gegevens makkelijk voorafgaand aan een afspraak plaats kan vinden. Adfiz-leden kunnen hier zonder kosten gebruik van maken.
Digitaal inventarisatiemodel AOV-advies
Je hebt inloggegevens per e-mail ontvangen. Inloggen kan via deze website>
Wachtwoord vergeten?
Bent je jouw wachtwoord vergeten dan kun je door op “Wachtwoord vergeten” te klikken deze opnieuw aanvragen. Bent je ook jouw loginnaam kwijt stuur dan een mail naar support@digitaalopmaat.nl
Waarom?
Digitaal op Maat stelt haar digitale formulier-techniek voor de AOV-inventarisatie zonder kosten ter beschikking aan alle Adfiz-leden. Zo kun je relaties op een klantvriendelijke manier dit formulier digitaal toesturen om dit, voorafgaand aan het adviesgesprek, door je relatie in te laten vullen. Door de smart-techniek van de formulieren vraag je relatie niet teveel, maar ook niet te weinig. Als adviseur kun je dan gelijk met de juiste informatie van start.
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Digitaal Op Maat
Tel: 085 – 7441180 || E-mail: support@digitaalopmaat.nl
Papieren inventarisatie
De PDF-formulieren zijn uiteraard ook nog steeds te gebruiken.
* Dit inventarisatiemodel is in overleg met de AFM ontwikkeld. Volgens de AFM kan het formulier, bij een juist gebruik ervan, bijdragen aan een goede inventarisatie. De uiteindelijke kwaliteit van de inventarisatie hangt af van de manier waarop het formulier wordt ingevuld. Van geval tot geval zal bekeken moeten worden welke informatie uitgevraagd dient te worden om tot een goede inventarisatie te komen.